09.04.2015 | Вадим Тихонов

Три месяца ниже нуля

Активы банковского сектора падают, банки с декабря терпят убытки

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Если говорить о негативных тенденциях в банковской системе, которых сейчас, безусловно, больше, чем позитивных, стоит сказать о динамике активов, которая в текущем году отрицательна (–1,6%, или –1,27 трлн рублей за два месяца), и, разумеется, об убыточности банковской системы в целом.

Явление это нестандартное, но, пожалуй, логичное в данный момент. Многие банки в конце 2014 года хорошо заработали на операциях с дорожавшей валютой. 

Другой стороной медали оказались убытки от операций с ценными бумагами и увеличение резервов на возможные потери по ссудам. За прошедший год количество убыточных кредитных организаций увеличилось с 88 до 126, а на 1 марта их количество достигло 249. Эти организации за 2 месяца текущего года «заработали» 139,9 млрд рублей убытков.

Среди убыточных банков на 1 марта оказались и системообразующие гранды – ВТБ и «ВТБ 24», Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк.

При этом не нужно забывать и о количестве санируемых банков, три из которых вошли в топ‑10 убыточных кредитных организаций на 1 марта с суммарным убытком в размере 31,1 млрд рублей (это 22% от общего объема полученных банками РФ убытков).
С другой стороны, имеет смысл все же подождать финансовых результатов за первый квартал. Часть убыточных на сегодня банков наверняка, как это часто бывает с квартальными датами, изыщет возможность выйти в плюс. Но ждать от 2015 года прошлогодних прибылей не стоит.

Банки становятся крупнее

Санируемых банков в прошлом году стало заметно больше, как и лишившихся лицензии, и не раз говорили о том, что большая часть возмещенных АСВ вкладов из закрывшихся банков перетекает в крупнейшие. Однако объем этих вкладов не так велик, чтобы серьезно влиять на показатели крупнейших банков.

Рост концентрации активов крупнейших банков в банковской системе на фоне снижения доли небольших кредитных организаций заметен, но эта динамика не слишком существенна. Так, на долю активов топ‑50 крупнейших банков на 1 марта 2014 года приходилось 83,4% от общего объема, а на 1 марта 2015-го – уже 85,9%, тогда как небольшие организации (ниже топ‑200 по активам) аккумулировали порядка 4,8% и 3,5% соответственно.

Все меньше кредитов

Кредитные организации вынуждены проводить переоценку ссудной задолженности в худшую сторону. Из крупнейших убыточных банков, за исключением ВТБ и ХКФ Банка, все нарастили объемы резервов на возможные потери с начала года, причем недавно принятые на санацию Фондсервисбанк и банк «Таврический» – на 173% и 137% соответственно.

Сокращается и объем выданных кредитов. По данным Банка России, только за февраль объем кредитов, выданных коммерческим организациям, сократился на 3,8%, выданных физическим лицам – на 1,5%. При этом просроченная задолженность по последним увеличилась на 3,5% (до 6,6% в составе розничного портфеля), а по корпоративным кредитам – на 0,4% (до 4,8%). Для сравнения: за прошедший год просрочка по кредитам выросла на 41,5% по рынку, объем резервов на возможные потери – на 42%, а объем выданных ссуд – на 28%.

Такие показатели спровоцированы многими факторами – замедлявшимся ростом рынка кредитования, ужесточением оценки заемщиков и залогов со стороны банков и удорожанием для банков клиентских ресурсов, сокращением доходов населения, инфляцией (а следовательно, и снижением потребительской активности), спадом промышленного производства и, конечно, высоким уровнем процента.

Привлекать средства по сегодняшним высоким ставкам большая часть заемщиков не готова себе позволить, другая часть – в ожидании улучшения ситуации, на которую, увы, последнее снижение ключевой ставки Центробанка на 1 п. п. не особенно повлияло. Некоторые банки также находятся в стадии ожидания и практически не выдают никаких кредитов, работая с уже существующей задолженностью.

Можно смело прогнозировать дальнейший рост проблемных кредитов на фоне замедления роста кредитования.
Пусть к работе в кризисных условиях банки оказались более готовы, чем в 2008–2009 годах (а может быть, их господдержка оказалась более оперативной), но отладка механизма работы в новой реальности, в том числе и для регулятора, вряд ли займет менее года.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

06.04.2015

Когда у ЦБ кончатся деньги?

Руководству Банка России уже пора перестать укреплять рубль — растрата международных резервов слишком велика. В перспективе года-двух — это политика, ведущая к катастрофе

31.03.2015

Сергей Алексашенко: «Россия еще не прошла нижнюю точку кризиса»

Что чиновники могут сделать для спасения экономики страны

19.03.2015

Экономика по шариату

Что такое исламские банки и нужны ли они в России

КОНТЕКСТ

21.09.2015

Центробанк России продлил антикризисные меры для банков до 2016 года

Центробанк России продлил антикризисные меры для банков до 2016 года

01.09.2015

Нехватка капитала банков группы «Российский кредит» превысила 100 млрд рублей

Нехватка капитала банков группы «Российский кредит» превысила 100 млрд рублей

21.08.2015

К девальвации готовы

Российские банки крайне осторожны, тратя всю свою прибыль на создание резервов по плохим ссудам и поддерживая баланс между валютными активами и пассивами

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ