logo
15.01.2013 |

Сети в Сети

Фото: РИА «НОВОСТИ»

Основные перспективы российского рынка бытовой техники и электроники связаны с развитием онлайн-торговли.

Основные перспективы российского рынка бытовой техники и электроники связаны с развитием онлайн-торговли.

Российский рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста — аналитики ожидают роста продаж более чем на 10% по итогам прошедшего года. Если предварительные оценки окажутся верными, то объем рынка составит около $40 млрд. Прогноз на ближайшие три года также позитивный: темпы роста сильно падать не будут, если, конечно, экономическая ситуация не ухудшится под влиянием внешних факторов. «Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе темпы роста не опустятся ниже 10—12%», — отмечает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. Основными драйверами роста будут увеличение спроса в регионах, развитие потребкредитования, сокращение сроков эксплуатации техники и ее замена, а также расширение каналов сбыта, прежде всего за счет развития онлайн-торговли. Интернет-магазины составляют все большую конкуренцию традиционным ритейлерам, и лидеры рынка вынуждены «идти в Сеть».
Впрочем, пока позиции крупнейших продавцов БТиЭ в России — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Медиа Маркт», занимающих около трети рынка, весьма прочные. Эксперты полагают, что уже скоро может начаться волна поглощений ими мелких региональных игроков. «Фактически в 2012 году российский рынок оказался на пороге волны сделок по продаже бизнеса мелких и средних региональных ритейлеров», — отмечают аналитики INFOLine. Например, «Эльдорадо» в январе 2012 года приобрела сеть «Берингов» (28 магазинов с совокупной выручкой по итогам 2011 года на уровне 5,3 млрд рублей).
Из крупных участников рынка кандидат на «съедение» один — «Техносила», которая испытывает финансовые трудности и весь прошлый год пыталась продать хотя бы часть своих активов, но не смогла договориться с потенциальными покупателями о цене. Главные претенденты на магазины «Техносилы» — «Эльдорадо» и «М.Видео». В «Эльдорадо» запрос о комментарии остался без ответа, а в «М.Видео» подтвердили факт переговоров. «Мы обсуждали с «Техносилой» возможность переуступки прав аренды на некоторые из их магазинов, без стока и бренда, — комментирует руководитель управления по связям с общественностью «М.Видео» Антон Пантелеев. — Но в результате консультаций с владельцами «Техносилы» мы не пришли к итоговому решению из-за несогласия в цене».
Сейчас в «Техносиле» утверждают, что информация о ее возможном уходе с рынка неактуальна. «Компания «Техносила» остается одним из ключевых игроков на рынке БТиЭ и продолжает свое развитие в этом сегменте», — отмечает директор департамента маркетинга сети Роман Смолев. Однако аналитики считают, что переговоры о продаже возобновятся. «Компания продолжает испытывать определенные финансовые затруднения и никак не может провести эффективную реструктуризацию без таких радикальных шагов, как значительное сокращение масштабов бизнеса», — считает Максим Клягин.
Новых крупных «офлайн-продавцов» БТиЭ в России за последние годы практически не появилось. Французский ритейлер «Ашан» собирался открыть в России первый магазин электроники и бытовой техники в сентябре 2012 года, но пока запуск нового проекта не состоялся. По предварительной информации, магазин будет называться «Электродискаунт» — традиционный магазин с возможностью покупки товаров через Интернет. На момент подготовки статьи в компании «Ашан» комментировать подробности отказались. Группа Metro пыталась вывести на рынок хорошо известную в Европе сеть Saturn, но потом отказалась от этой затеи и сменила вывески на «Медиа Маркт».
«Рынок бытовой техники и электроники очень конкурентен. Новым игрокам придется бороться за внимание покупателя не только с «большой тройкой» («М.Видео», «Эльдорадо», «Медиа Маркт»), но и с крупными региональными сетями», — говорит Антон Пантелеев. Эксперт объясняет, что новому игроку уже мало просто дать рынку самую низкую цену, — покупатели ждут также присутствия в большинстве популярных каналов, в том числе в Интернете, мощной сервисной составляющей и узнаваемого бренда. Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров обращает внимание на важное конкурентное преимущество лидеров рынка: федеральные контракты с поставщиками есть только у трех крупнейших российских сетей и «Медиа Маркт», в то время как остальные ритейлеры работают через дистрибьюторов с более высокими закупочными ценами. Борьба за более низкие цены подчас становится причиной появления в продаже контрафактной техники.
Но если в сегменте традиционных магазинов конкуренцию лидерам рынка навязать никто не может, то в Сети их позиции совсем не так сильны. И здесь постоянно появляются новые игроки, в том числе и продвигаемые ритейлерами из других секторов. Так, например, «Связной» запустил новый проект интернет-гипермаркета Enter. В целом, по оценкам ЦСИ Enter, доля интернет-торговли на рынке БТиЭ по итогам 2011 года составляет более 10%. Такую же цифру приводят и специалисты INFOLine. «Мы полагаем, что в перспективе следующих 4—5 лет существенно вырастет роль онлайн-операторов, что может привести к формированию нового баланса сил, — комментирует Максим Клягин. — Сегодня этот сегмент представлен очень большим количеством игроков и остается практически неконсолидированным». В структуре выручки крупнейших ритейлеров доля онлайн-торговли пока невелика: у «Эльдорадо» примерно 2,4%, у «М.Видео» — 1,8%. В сегменте продаж мобильных устройств показатели крупнейших ритейлеров выше: у «Связного» — 5%, у «Евросети» — 2,5%, а в сегменте компьютерной техники «Юлмарт» и «Ситилинк» фактически представляют собой онлайн-ритейлеров с небольшим количеством магазинов-складов и широкой сетью центров выдачи заказов.
Впрочем, по мнению аналитика ИК «Грандис Капитал» Ксении Аношиной, лидеры рынка способны выдержать конкуренцию со стороны онлайн-игроков благодаря нескольким козырям: известному бренду, выстроенной логистической системе и сильной позиции в переговорах с поставщиками. В случае необходимости компании-лидеры могут просто снизить цены в онлайне и «перетянуть» на себя часть покупателей. Сейчас такой задачи нет, поскольку финансовые показатели стабильно растут, полагает Ксения Аношина.
Тем не менее все крупнейшие ритейлеры уже обратили внимание на быстрорастущий интернет-сегмент и активно стали заниматься продвижением своих онлайн-магазинов. В период все большей популярности покупок в Сети, по мнению руководителя PR-отдела компании Media-Saturn Russia Анны Трофимовой, наличие интернет-магазина для офлайн-игроков — это залог дальнейшего успешного существования на рынке и даже вопрос выживания.
Эксперты прогнозируют агрессивное проникновение на онлайн-рынок офлайновых сетей. «Федеральные сети прекрасно понимают, что за интернет-каналом в будущем будет огромный сегмент рынка, и, конечно, его не упустят. Сейчас они только присматриваются к этому рынку, но в ближайшее время громко заявят о себе, — рассуждает представитель Ozon. — Не стоит забывать, что федеральная сеть — это уже практически готовая логистическая цепочка, и она с легкостью может организовать доставку до «дивана» клиента».
Развивать интернет-магазины компании заставляет и нехватка торговых площадей на рынках практически всех городов с населением от 200 тыс. человек, причем арендодатели активно сталкивают между собой потенциальных арендаторов, что позволяет обеспечить существенно более высокий уровень арендных ставок. «В то же время на рынках крупных городов российские ритейлеры безоговорочно проигрывают конкуренцию за площади «Медиа Маркт», так как девелоперы ориентированы на привлечение в торговые центры международных ритейлеров, — отмечают эксперты INFOLine, — и только если не обеспечивается срок окупаемости, предлагают площадку российским ритейлерам, арендная ставка для которых примерно в 1,5 раза выше». Получается, что свободные ниши есть преимущественно в городах с населением от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Поэтому развитие магазинов уменьшенного формата и оптимизация площадей существующих магазинов параллельно с внедрением онлайн-продаж станут ключевыми тенденциями развития сетей бытовой техники и электроники в 2013 году. Сокращение площадей за счет использования мультиканальной стратегии продажи (заказ через интернет-сайт или специализированные терминалы) позволяет снизить арендные платежи и повысить эффективность использования торговых площадей. Эксперты INFOLine прогнозируют, что в рамках мультиканальной стратегии в течение ближайших 2—3 лет будут осваиваться города и с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Это и увеличит доходы ритейлеров, и облегчит жизнь жителям глубинки: ездить за новым телевизором в областной центр больше не придется.

КОНТЕКСТ

14.12.2016

Дело техники

Владельцы «Техносилы» и «Эльдорадо» покупают «М.Видео»

12.12.2016

Пирамида выручки

Под конец года ритейлеры обнаружили недостачу покупателей

28.11.2016

Купить за 72 часа

Ритейлеры подводят итоги трехдневных праздничных распродаж