21.12.2016

Спрос рождает размещение

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций на $300 млн

Фото: Александр Корольков/«Профиль»

Крупнейший частный банк России успешно провел допэмиссию бессрочных евробондов, отвечающих требованиям Базель-III, ее сумма составила $300 млн. Несмотря на жесткие сроки размещения и нехарактерный для инвестиционной активности период, спрос на ценные бумаги оказался значительно выше номинального предложения.

По своим параметрам дополнительный выпуск идентичен основному, произведенному банком 3 ноября этого года, за исключением более короткого самого первого процентного периода: ставка купона составит 8% годовых с ежеквартальной выплатой, первый колл-опцион пройдет 3 февраля 2022 года. Организатором выпуска, наряду с АО «Альфа-банк», является UBS Limited, а в роли эмитента бумаг выступила ирландская компания AlfaBondIssuanceplc., которая перечислит средства банку в виде бессрочного субординированного кредита. Итоговая сумма займа после согласования с Банком России составит $700 млн, они будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня Альфа-банка.

Ноябрьский выпуск и последующий дополнительный выпуск - это первое для российских банков публичное размещение бессрочных евробондов по стандартам Базель-III, переход на которые ЦБ инициировал в 2014-2015 годах. Также Альфа-банк стал пионером среди частных кредитных организаций России по выпуску подобных бумаг в целом: до этого «вечные» бонды размещали только банки с госучастием (ВТБ, «Газпромбанк»), остальные же ограничивались частными выпусками или сделками на внутреннем рынке.

Как отмечают аналитики, банк не испытывает острой потребности в наращивании собственного капитала, с запасом выполняя требования регулятора по обязательным нормативам его достаточности. В то же время, как показал рост котировок ноябрьского субординированного займа на вторичном рынке, инвесторов интересовала возможность допэмиссии, отметил заместитель председателя правления и главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов. При этом требования ЦБ по срокам дополнительного выпуска диктовали необходимость провести его до конца 2016 года.

«Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров, так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Спрос превысил предложение практически в полтора раза, – рассказал Чухлов. – То, что нам удалось закрыть подобную сделку в нестандартный для рынков капитала период (конец декабря) и в отсутствие позитивного международного новостного фона, говорит о том, что инвесторы внимательно следят за деловой активностью Альфа-банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента».

КОНТЕКСТ

28.08.2017

Альфа-банк: первый среди частных

Альфа-банк опубликовал отчет по МСФО за первое полугодие 2017 года

28.07.2017

«Приветственный» от Альфа-Банка

Вкладчики проблемных банков могут открыть в Альфа-Банке выгодный депозит

17.07.2017

Восьмибанкирщина

Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Альфа-Банк», Бинбанк и «Открытие» объявили о выходе из АРБ

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ