10.06.2015 | Вадим Тихонов

Банки – минус 5 триллионов

Четыре месяца 2015 года: активы банковской системы падают, просрочка растет, прибыли нет

Фото: Shutterstock

Активы банковской системы продолжают уменьшаться – отрицательная динамика в текущем году фиксировалась по итогам каждого месяца, за исключением января. В апреле отрицательная динамика активов российских кредитных организаций составила 2,8% или 2,1 трлн рублей, в целом с начала года – 6,8% или 5,3 трлн.

Все факторы, спровоцировавшие такое снижение активов, связаны – от политических реалий, динамики курса валют, номинальной и реальной инфляции до требований Банка России к качеству активов кредитных организаций и зависимости ресурсной базы ряда банков от средств ЦБ. С другой стороны, последний фактор обеспечивает спрос на ценные бумаги, включенные в ломбардный список Банка России, используемые для привлечения ликвидности от регулятора посредством операций РЕПО. С начала года объем привлеченных банками от ЦБ средств заметно сократился – с 9,3 трлн до 7,5 трлн рублей. Однако, этот источник продолжает помогать банкам управлять ликвидностью и уменьшать среднюю стоимость пассивов, подросшую за счет привлечения дорогих депозитов в конце прошлого и начале текущего года, поэтому концентрация средств Банка России в совокупной ресурсной базе вряд ли будет столь же существенно уменьшаться в ближайшие несколько месяцев.

Сохраняется тренд по ухудшению качества кредитов. На фоне снижения объемов выданных ссуд (-3% или -1,4 трлн рублей с начала года), растет просроченная задолженность (почти по всем категориям заемщиков) (в совокупности +23,1% или +447,6 млрд рублей с начала года), соответственно, увеличиваются и резервы на возможные потери (+8,1% или +328,1 млрд рублей с начала года).

Проблемы испытывают как небольшие банки, так и крупнейшие организации, в т.ч. и государственные, которые как раз и генерируют основные убытки для банковской системы. Среди них – Банк Москвы, Альфа-Банк, Россельхозбанк, ВТБ 24, Газпромбанк, МДМ Банк, Росбанк, Русский Стандарт, а также санируемый Фондсервисбанк. При этом, среди наиболее прибыльных банков на 1 мая 2015 года, как ни странно, оказались другие санируемые организации – Мособлбанк, Рост Банк и Траст – капитал которых по-прежнему отрицателен.

Самым прибыльным остается Сбербанк России с 48,8 млрд рублей, при совокупном чистом убытке по системе – 17 млрд рублей (прибыль за I квартал текущего года – 6 млрд рублей).

Стабильны только проблемы

Сейчас каждый первый экономист и аналитик говорит об относительной стабилизации экономики, цен на нефть, курса рубля и прочих показателей, каждый второй добавляет о не очень хорошем уровне этой самой стабильности.

Так, к примеру, в текущем году стабильно ухудшается качество кредитного портфеля российских банков. На фоне снижения объемов выданных ссуд (-3% или -1,4 трлн рублей с начала года) растет просроченная задолженность почти по всем категориям заемщиков (в совокупности +23,1% или +447,6 млрд рублей с начала года), соответственно, увеличиваются и резервы на возможные потери (+8,1% или +328,1 млрд рублей с начала года). Безусловно, и здесь динамика поступательная и не такая рваная, как при скачках валютных курсов, однако, тренд просматривается четко.

Существенный рост «просрочки» среди ТОП-30 банков с наибольшей долей просроченной задолженности в кредитах можно отметить у розничных кредитующих Русского Стандарта, Лето Банка, ОТП Банка и Восточного, а также у совсем не розничного МБСП и банка «СОЮЗ». Объединяет почти все банки этой тридцатки уменьшение кредитных портфелей. Даже такая небольшая выборка показывает насущные проблемы банковской системы, и проблемы части розничных банков (у Тинькофф Банка, например, «просрочка» высокая, но не растет, а «сдувающийся» Связной Банк планируется к санации Ренессанс Кредитом, входящим в тот же ТОП-30), и проблемы с корпоративными кредитами, и недостаточное резервирование кредитов при высокой доле просроченной задолженности в портфелях большинства банков таблицы.

Конечно, регулятор постоянно требует переоценки активов и доначисления резервов, так что, пусть не идеального, но более адекватного баланса этот показатель через какое-то время достигнет. Идеала тут быть не может – оценка заемщиков и залогов, история отношений с банком и другие факторы слишком индивидуальны. То же самое с просроченными ссудами и проблемными кредитами. Многие банки заблаговременно стали выявлять корпоративных заемщиков, у которых могут возникнуть проблемы с погашением кредитов, реструктурировать, пересматривать условия – то есть работать превентивно.

Ухудшаются и показатели по кредитованию малого и среднего бизнеса, автокредитованию. Причины всё те же – падение доходов населения, покупательной способности и потребления, промышленного производства, высокой стоимости средств как для банков, так и для заемщиков.

С необеспеченными розничными кредитами ситуация не лучше – по данным НБКИ за первый квартал 2015 года доля «плохих» потребкредитов достигла рекордных 8,6%, просрочка по кредитным картам – 6,4%. Без реструктуризации в данном сегменте тоже не обходится, но это скорее единичные случаи.

Такое положение в розничном кредитовании, с другой стороны, может работать «в плюс» для развития коллекторского бизнеса, в меньшей степени – микрофинансовых организаций.

Ухудшаются и показатели по кредитованию малого и среднего бизнеса, автокредитованию. Причины все те же – падение доходов населения, покупательной способности и потребления, промышленного производства, высокой стоимости средств как для банков, так и для заемщиков.

Назад в будущее?

Схожую ситуацию с «плохими» кредитами можно было наблюдать в 2009 году. Рост просроченной задолженности за 4 месяца 2009 года составил значительно больше, чем сейчас - 72% или 302,9 млрд рублей. Правда, объем выданных кредитов в начале года показывал небольшой рост, а снижение можно увидеть только по итогам всего 2009 года. Тем не менее, банковского апокалипсиса не произошло. Но это статистика, а кризис тогда и сейчас спровоцирован совершенно разными причинами.

Возврат к динамике роста кредитования нескольких предыдущих лет невозможен не только в текущем году, но и в более долгосрочной перспективе. Чтобы он состоялся, слишком много факторов, иногда взаимоисключающих, должно сойтись в одной точке. Среди них:

– снижение ключевой ставки ЦБ (до 10-10,5%), при удержании инфляции на уровне ниже прошлогодней (в 2014 году инфляция по данным Росстата составила – 11,4%, в 2013 – 6,5%, в 2012 – 6,6%) и курса рубля на утвердившемся уровне;

– отмена или корректировка международных санкций, открывающая полноценную возможность привлечения зарубежных ресурсов, что возможно только при восстановлении доверия к российскому рынку и, что более важно, к действиям высшего руководства страны (вряд ли это дело 1-2 лет);

– рост потребления (и соответственно, как минимум остановка снижения реальных доходов населения) не только домохозяйств, но и бизнеса (не стоит также забывать о волшебном слове «импортозамещение», которое может в одночасье свернуться при реализации предыдущего пункта)

– отсутствие дальнейшего ужесточения условий работы кредитных организаций со стороны регулятора, который в 2013-14 годах пытался замедлить рост розничного кредитования (и успешно), не ожидая, разумеется, прошлогодних событий, оказавших более серьезный эффект.

Что касается упомянутого в антикризисном плане правительства «банка плохих долгов», то это один из немногих пунктов этого плана, по которому, кажется, никакой работы не ведется. Во всяком случае, публичных заявлений и обсуждений по условиям организации и функционирования этого проекта не наблюдается. С одной стороны, рост этих самых «плохих долгов» пока не является критичным, с другой – при затягивании организационных моментов, такой банк может стать не таким актуальным для рынка, «плохие долги» которого поделят между собой те же коллекторы.

* * *

Дальнейшее развитие рынка кредитования будет зависеть от политических и экономических факторов, действий регулятора, но в первую очередь – от скорости адаптации банков к текущим условиям. Придется менять подходы к бизнесу, к кредитным продуктам и условиям кредитования, к оценке заемщиков, адекватно реализовывать возможности по получению комиссионных доходов. А в текущем году объемы кредитования однозначно продолжат сокращаться (возможно, такое сокращение превысит 10%), рост просроченных ссуд тоже не остановится. Такая встряска, вероятно, пойдет на пользу банкам, и в дальнейшем выработанные модели кредитования – для некоторых заемщиков со знаком плюс, для других наоборот – будут формировать портфели более качественных кредитов, чем сегодня.

КОНТЕКСТ

20.07.2017

Испорченный климат

Вкладчикам банка «Югра» начали выплачивать компенсации, несмотря на требование Генпрокуратуры

17.07.2017

Восьмибанкирщина

Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Альфа-Банк», Бинбанк и «Открытие» объявили о выходе из АРБ

14.07.2017

Прощание с традицией

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал избавиться от корпоративных отделений

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ