13.05.2015 | Татьяна Никитина

Премия в триллион

Рынок страхования в реальном выражении уже в 2014 году прекратил свой рост

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Страховой рынок в России в 2014 году рос медленнее инфляции, а выплаты росли медленнее премий. Сказались рост политических и валютных рисков, уход иностранных страховых групп и жесткая политика ЦБР по отзыву лицензий у страховых компаний. В то же время начали развязываться некоторые «узлы» в отрасли, в частности, повысились тарифы ОСАГО. 

В 2015 году произошел второй раунд повышения тарифов ОСАГО, страховой рынок ждет возможного введения массового страхования жилья и опасается последствий сокращения платежеспособного спроса населения, а также высокого уровня мошенничества.

Участники

По состоянию на 31.12.2014 года в реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 404 страховые и перестраховочные компании и 12 обществ взаимного страхования. В течение года отозваны лицензии у 20 страховых организаций, у 10 из них – в четвертом квартале. Только 3 общества с отозванными лицензиями входили в первую сотню компаний.

Иностранный капитал покидает российский страховой рынок. В 2014 году заявили о полном или частичном выходе из российского бизнеса некоторые международные страховые группы (Allianz, Zurich, Achmea), что связано с низким уровнем развития классических видов страхования, серьезным влиянием нестраховых факторов на финансовый результат, ростом политических и валютных рисков. По данным ЦБ РФ, доля участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страховщиков продолжает снижаться (на 31.12.2014 г. – 15,4%, на 31.12.2013 г. – 15,88%, годом ранее – 17,4%).

В рэнкинге присутствуют лишившиеся уже в 2015 году права заключать договоры страхования ООО «СК «Северная казна», ООО «СО «Купеческое» и ОАО «РСТК». Убыточность этих компаний не превышала 100%, а претензии регулятора связаны прежде всего с качеством активов.

Ключевые показатели развития страхового рынка

Объем премий по всем видам страхования вырос на 8,5%, до 987,8 млрд рублей. Поквартальное замедление темпов прироста, наблюдавшееся в течение полутора лет, прервалось в IV квартале 2014 года. Как и ожидалось, сохранилась тенденция превышения темпа роста выплат над темпом роста премий. Объем выплат вырос на 11,4%, до 472,3 млн рублей.
Концентрация рынка по сравнению с прошлым годом снизилась: на долю 50 крупнейших компаний приходится 842,81 млрд руб-
лей (85,3% премий против 86,6% за 2013 год). Снижение концентрации происходит в основном за счет компаний третьего десятка и ниже.

Антон Легчилин,
заместитель генерального директора, главный андеррайтер OAO «САК «Энергогарант»:
«2014 год для всего страхового рынка был достаточно тяжелым. Убыточность по автокаско и по другим видам страхования продолжала расти. Нашей компании удалось по итогам 2014 года увеличить прибыль, но со второй половины 2014 года мы видим явное падение реальных доходов и интереса к страхованию как со стороны физических, так и юридических лиц. В I квартале 2015 года компания показала небольшой рост сборов брутто-премии, но серьезного повышения рентабельности операций в текущем году будет добиться достаточно сложно, хотя очевидно, что наши планы по сбору брутто-премии будут выполнены. Основная наша задача в текущий кризисный период – это сохранение и расширение своей клиентской базы, совершенствование бизнес-процессов и профессиональное развитие коллектива компании. Кризис – это ведь не только тяжелое время, на самом деле это время возможностей. Сейчас, когда ряд наших конкурентов испытывает серьезные трудности, мы готовы помочь и клиентам, и сотрудникам этих компаний».

Если в прошлом году 12 компаний из первой двадцатки показали темп роста выше среднерыночного, то в 2014 году – только 7. Из Топ‑50 таких страховщиков было 23 (в 2013 году – 28). Лидерами по темпам роста бизнеса среди них являются 2 страховщика жизни: ООО «СК «Согласие-Вита» и ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни».

Отраслевая структура рынка

Сохраняется тенденция уменьшения доли добровольных видов страхования, не относящегося к страхованию жизни. Доля обязательных видов стабильна (~18% в течение последних 3 лет). По объему премий наибольший прирост дали страхование жизни (+23,7 млрд рублей) и ОСАГО (+16,7 млрд рублей).

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2014 год составил 809 млрд рублей. Из них на долю 50 крупнейших компаний приходится 683 млрд рублей. 17 компаний из Топ‑50 занимаются только добровольным страхованием.
В целом по рынку выросли премии по всем видам добровольного личного страхования. При этом темп роста выше прошлогоднего показало только добровольное медицинское страхование. Существенно замедлился темп роста премий по страхованию жизни (+27,9% против 60,5% за 2013 год) и по страхованию от несчастных случаев (+0,9% против 23,9%).

Геннадий Гальперин, 
генеральный директор «ВТБ Страхование»:
«Портфель «ВТБ Страхование» по итогам 2014 года вырос на 20%, а чистая прибыль составила 8,5 млрд руб. В основном эти результаты были обеспечены за счет банкострахования и корпоративного страхования, являющихся для компании приоритетными направлениями. Кроме того, в 2014 г. компания начала сотрудничество с рядом крупнейших ритейлеров по продаже страховых продуктов. Также было запущено направление «ВТБ Страхование жизни», в рамках которого стартовали продажи продуктов по накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Уже к концу 2014 г. страховой рынок начал показывать снижение темпов роста, и есть все основания считать, что в 2015 г. эта тенденция продолжится, за исключением лишь того, что в связи с повышением базовой тарифной ставки и ряда коэффициентов заметно вырастет рынок ОСАГО. При планировании нам, несомненно, пришлось скорректировать свои ожидания. Например, план по росту портфеля компании несколько меньше того, какой мог бы быть при прочих равных условиях. 
Однако общий принцип – рост быстрее рынка – для нас остается неизменным. Традиционно ключевой остается ориентация компании на прибыль и эффективность работы».

Лидером страхования имущества юридических лиц остается ОАО «СОГАЗ» (45,13 млрд из 112,2 млрд рублей). Разница с ОСАО «Ингосстрах», находящимся на 2-м месте в рэнкинге по данному виду, составляет почти 26 млрд рублей.

Второй год подряд происходят катастрофические убытки с имуществом, застрахованным в ОАО «СОГАЗ» – на Загорской ГАЭС‑2 в сентябре 2013 года, на Ачинском НПЗ – в июне 2014 года. Урегулирование этих убытков еще не закончено, но уже понятно, что это крупнейшие страховые случаи в новейшей страховой истории России.

Очень хорошую динамику показало страхование имущества граждан (+29,4%, 38,6 млрд рублей). Лидером сегмента исторически является ООО «Росгосстрах» с 16,1 млрд рублей премий. Активное развитие этот вид получил благодаря страхованию через банковский канал.

По сравнению с 2013 годом объем выплат в целом по портфелю увеличился у большинства страховщиков. Наибольший коэффициент выплат из Топ‑50 страховщиков по премиям имеет ОАО «Страховая группа «МСК» (114,78%).

Страхование средств наземного транспорта

В сегменте автокаско сохраняется тенденция опережающего роста выплат над ростом премий. Причинами уменьшения темпа роста стали сокращение продаж новых легковых автомобилей на 10,3% по сравнению с 2013 годом, введение заградительных тарифов на отдельные автомобили.

Ситуация с убыточностью по автокаско очень тяжелая. Коэффициент выплат вырос с 73,58% в 2013 году до 78,6% в 2014 году.
Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, уменьшилось с 217 в 2013 году до 210 в 2014 году. У 65 из них коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 35 – 100% (в 2013 году таких компаний было 64 и 28 соответственно).
ОСАГО

Наталья Карпова, 
исполнительный вице-президент «Группа Ренессанс страхование»:
«Для «Ренессанс страхование» 2014 год закончился очень удачно. Компания приросла в прибыльных и перспективных сегментах, существенно улучшила эффективность бизнеса. В корпоративном сегменте сохранялись высокие темпы роста нового бизнеса (выше, чем в Топ‑10 на страховом рынке), но что немаловажно – пролонгированных договоров. Это означает, что клиенты выбирают нашу компанию из года в год. Например, рост бизнеса в ДМС превысил 15% (при росте рынка 7,9%), а уровень пролонгации договоров составил порядка 90%. У нас есть клиенты, которые страхуются в компании свыше семи лет.
Рост бизнеса для нас – это прежде всего подтверждение правильности выбранной стратегии развития. Мы инвестируем в качество сервиса, урегулирования, привлекаем современные IT–технологии, которые позволяют нашим клиентам экономить деньги и время при покупке полиса в компании. В кризис разработали для работодателей бесплатные профилактические опции и программы управления здоровьем для дополнительной мотивации персонала.
В I квартале 2015 года доходы населения упали. Люди стали отказываться от страхования или делать выбор в пользу более экономичных продуктов. Мы вывели на рынок новые продукты в страховании автомобилей, ДМС, которые позволяют не отказываться от качественной страховой защиты даже в кризис. Это страхование с франшизой и возможность предоставления рассрочки платежей».

Сегмент ОСАГО остался в 2014 году наряду со страхованием средств наземного транспорта наиболее проблемным для рынка. При этом благодаря повышению тарифов удалось сократить разрыв между темпом роста премий и выплат. Концентрация сегмента снизилась среди компаний с 4-го места и ниже. Доля рынка 3 крупнейших страховщиков ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, выросла на 9,5 п. п., до 51,79%. По итогам 2014 года коэффициент выплат по ОСАГО составил в среднем по рынку 59,84%, что на 2,2 п. п. больше, чем за 2013 год. В 8 регионах уровень выплат превышает 77%, при этом в Камчатском крае он составляет 295%.Если в 2013 году в составе Топ‑20 страховщиков ОСАГО не было ни одной компании с коэффициентом выплат более 77%, то в 2014 году таких компаний уже 4, причем у 2 из них данный коэффициент превышает 100% (ОАО «Страховая группа «МСК» – 389% и ОАО «СК «Альянс» –188%). Лидеры рынка ОСАГО – ООО «Росгосстрах» и ОСАО «РЕСО Гарантия» – улучшили показатели убыточности (соотношение выплат и премий по ОСАГО в 2014 году составило 49%).

Перестрахование

Объем премий по входящему перестрахованию, которым занимаются 104 компании (в 2013 году – 108 компаний), за 2014 год составил 48,45 млрд рублей. 34 перестраховщика из Топ‑50 показали положительную динамику объема премий. По сравнению с 2013 годом объем входящего бизнеса вырос на 8,3%. При этом объем премий, получаемых в РФ, увеличился на 1,42%, а поступающих из-за рубежа – на 25,46%. В итоге доля зарубежного бизнеса составила 33% (в 2013 году – 29%).

Если в прошлом году темп роста объема входящего бизнеса был в 2 раза ниже темпа роста премий, то в 2014 году они практически равны. Наибольшее положительное влияние на рынок входящего перестрахования оказали перестрахование имущества юридических лиц, сельскохозяйственных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам.

Доля специализированных перестраховщиков по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Лидирующие позиции остаются за крупными универсальными компаниями, которые имеют международные рейтинги, а также облигаторные договоры с крупными зарубежными перестраховщиками.

Объем премий, переданных в перестрахование, в 2014 году увеличился до 138 млрд рублей (в 2012 году – 112 млрд рублей, в 2013 году – 120 млрд рублей). 73% рисков передается за рубеж. Это объясняется слабостью российской перестраховочной отрасли (низкая емкость, более низкие рейтинги по сравнению с иностранными компаниями, малый опыт урегулирования крупных убытков).

Итоги

2014 год характеризовался динамичностью событий. Замедление российской экономики сказалось и на страховом секторе. В 2014 году соотношение страховых премий и ВВП составило 1,39% против 1,3% в 2013 году, но темп роста премий (8,5%) оказался ниже уровня инфляции (11,36%).

В условиях отсутствия внешних «точек роста» внимание страховщиков сосредоточилось на развитии неагентских каналов продаж (банки, нефинансовые посредники, интернет).

Удалось частично снять напряженность в сегменте ОСАГО: проведен 1-й этап повышения тарифов, введен тарифный коридор, начато внедрение Единой методики расчета ущерба, работает автоматизированная система учета договоров ОСАГО. 2‑кратное в течение полугода повышение тарифов по ОСАГО будет одним из драйверов количественного роста рынка в 2015 году.
Стагнация экономики, сокращение инвестиционных программ, завершение крупных строительных проектов, исключение расходов на СМР из сводных сметных расчетов оказали негативное влияние на сегмент корпоративного страхования. В 2015 году влияние негативных факторов сохранится. Возможен отказ от страхования рисков экономических субъектов, попавших под санкции, в частности, предприятий оборонного комплекса, в том числе из-за проблем с перестрахованием.

Позитивные ожидания страховщиков в розничном сегменте связаны с продажами коробочных продуктов, возможным введением массового страхования жилья, негативные – с сокращением платежеспособного спроса, высоким уровнем мошенничества. 

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

08.04.2015

Обязательная роскошь к средству передвижения

12 апреля тариф на ОСАГО вырастет на 40–60%

17.04.2015

Из России бежит даже «Лада»

Продажи автомобилей рухнули, следует ждать и падения их производства

27.04.2015

Центробанк сбился с курса

Центробанк в очередной раз «потерял» рубль, его динамикой опять управляют спекулянты

КОНТЕКСТ

17.11.2016

Дом в «коробочке»

Интерес граждан и юрлиц к страхованию недвижимости растет, несмотря на стагнацию сектора в целом

20.10.2016

Отчисляйте на здоровье

Работодателей заставят компенсировать дефицит бюджета ФОМС за счет повышения социальных выплат

19.10.2016

Сам себе инвестор

В условиях кризиса добровольные виды страхования растут гораздо динамичнее, чем обязательные

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ