logo
28.09.2017 |

Жизнь взаймы вернулась

Розничное кредитование в России к середине 2017 года достигло уровня 2014-го и устремилось к рекордам 2013 года

Фото: Сергей Коньков⁄ТАСС

Розничное кредитование в России в 2017 году резко рвануло вверх. Это сразу улучшило все показатели - снизило просрочку, увеличило долю кредитов кроме ипотеки. Но до рекордов 2013 года объемы выдачи кредитов пока не доросли.

В конце 2014-го – начале 2015 года потребительское кредитование практически остановилось, вслед за ключевой ставкой взлетели и ставки по кредитам, а многие банки и в тот период попросту заморозили кредитование, установив заградительные ставки и ужесточив скорринг и подходы к оценке заемщиков. Одновременно с экономическими причинами ужесточению подверглись и требования регулятора, носящие консервативный характер и выражающиеся в увеличении нагрузки на капитал по потребительским ссудам. Наиболее неприятным такое развитие событий стало для частных розничных игроков, не обладающих, в отличие от банков первого круга и банков с гос-участием, значительной долей дешевого фондирования. Частные банки привлекают деньги с рынка, таким образом, стоимость их пассивов не позволяет им предлагать низкие ставки для своих розничных клиентов. Помимо давления на капитал ограничение уровня максимальных ставок снизило и рентабельность бизнеса отдельных финансовых институтов.

В 2013 году ежемесячный объем вновь выдаваемых кредитов (без учета ипотечных жилищных кредитов, ИЖК), за исключением предновогодних пиков и январских спадов, колебался в пределах 600–700 млрд руб., в 2014 году, после введения санкций, он несколько сократился (до 550–650 млрд руб.), однако банки продолжали развивать свои розничные программы. В январе 2015 года объем новых выдач сократился до рекордно низких 262 млрд руб., а в течение года этот показатель колебался в районе 400 млрд руб., сократившись более чем на 30% от прошлогоднего значения. Небольшое оживление рынка розничного кредитования стало заметно во второй половине 2016 года, вслед за снижением ключевой ставки кредиты стали доступнее, а банки пересмотрели свои риски на этот бизнес-сегмент. В первой половине 2017 года продолжилось восстановление рынка, а ежемесячные объемы вновь выдаваемых ссуд приблизились к показателям 2014 года.

В результате снижения объемов новых выдач начал сокращаться и совокупный размер портфеля кредитов, выданных физическим лицам (максимальное снижение составило 6,9% по состоянию на 1 мая 2016 года). Если рассматривать исключительно розничный портфель банков (без учета ИЖК), то максимальное снижение с начала 2015 года составило 19,6% и пришлось на январь 2017 года. Большую поддержку сегменту кредитования физических лиц оказала Государственная программа субсидирования процентных ставок по ипотеке, в результате действия которой ипотечный портфель банков продолжал расти (+27,3% с 1 января 2015 г. по 1 января 2017 г.), сглаживая негативную динамику по совокупному портфелю.

Также следует отметить, что благодаря положительной динамике роста доля ИЖК в совокупном портфеле увеличилась с 26% в 2013 году до 42% в 2017 году. В дальнейшем, с возобновлением розничного кредитования, доля ИЖК в совокупном портфеле будет постепенно сокращаться.

Одновременно с сокращением розничного портфеля стало снижаться и качество портфеля. Просрочка перестала «размываться» в объеме новых выдач и увеличилась с 6% розничного портфеля на начало 2013 года до 13% к середине 2016 года. Основной пик пришелся на 2015 год, когда за год доля просроченной задолженности увеличилась с 8% до 12% розничного портфеля. При этом объем просрочки по ипотечному портфелю оставался стабильным и держался на уровне 1,5% портфеля.

Рассматривая статистику по кредитам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, можно отметить, что к середине 2016 года доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами выросла до 16% розничного портфеля (без учета ИЖК), при этом на начало 2013 года доля таких ссуд составляла чуть более 5% портфеля.

В целом можно отметить, что основной пик проблем в розничном кредитовании пройден, вслед за снижением ключевой ставки стали снижаться ставки по розничным кредитам, которые стали доступнее. Главным фактором, который будет оказывать давление на рост объема выданных займов в условиях снижения их стоимости, будет ухудшение финансового положения потенциальных заемщиков. Второй ограничивающий рост аргумент – ужесточение банковских подходов к андеррайтингу. Несмотря на заинтересованность кредитных организаций в наращивании кредитных портфелей, они готовы это делать исключительно за счет качественных заемщиков (без долговой нагрузки, с официально подтвержденным по 2‑ндфл доходом).

Потенциальный круг таких заемщиков не так широк. В выигрыше окажутся те банки, у которых развит бизнес по зарплатным проектам, значительная база крупных корпоративных клиентов, сотрудникам которых они могут предложить потребительское кредитование.  

 

КОНТЕКСТ

30.06.2018

Увлеклись протекционизмом

Россия стала лидером по числу торговых барьеров против Евросоюза

24.03.2018

Своим – всё, чужим – пошлины

Америка вышла на тропу торговой войны

12.03.2018

Отсутствие падения – уже позитив

Каким банкиры запомнят 2017 год и с чего начали 2018-й

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас