Перехваты до зарплаты

Компания утверждает, что 71% ее клиентов из 180 городов России тратят на погашение микрозаймов не больше 20% месячного дохода. Только у 3% заемщиков сумма выплат превышает половину заработка. Выяснить это «Быстроденьгам» удалось при помощи анкеты, которую клиентам предлагали заполнить во время ожидания решения о выдаче микрокредита.

При этом авторы исследования рассчитывали показатель PTI (payment to income) вместо традиционно используемого DTI (debt to income). Последний недавно упоминал даже Владимир Путин, говоривший о том, что российским банкам нужно проверять DTI потенциальных клиентов прежде, чем выдавать им новые кредиты. Предполагается, что при превышении определенного порога DTI (специалисты склоняются к тому, что определяющим станет значение в 50%) к банкам будут применяться повышенные коэффициенты риска (регулируют достаточность капитала банка на случай невозврата кредита). Кроме того, те заемщики, которым удалось получить займ при слишком высоком DTI, получат определенный иммунитет при взыскании долга через суд.

В «Быстроденьгах» полагают, что DTI — не самый объективный показатель. Он отражает все имеющиеся у человека кредиты, в том числе и долгосрочные (например, ипотеку), а также обязательные платежи, такие как плата за ЖКХ. Общая сумма делится на годовой доход заемщика. В компании привыкли опираться на PTI: в нем учитываются только суммы платежей по кредитам за определенный период, как правило, за месяц. Они делятся на месячный доход потенциального клиента.

Почти половину респондентов, претендующих на микрозайм, составили мужчины в возрасте от 18 до 35 лет со средним профессиональным образованием. Половина клиентов работают в сфере производства, 20% — в сфере торговли или услуг. Их ежемесячный доход варьируется в пределах от 15 до 30 тысяч рублей. Большая часть заемщиков состоят в браке, в том числе в гражданском. У 48% есть дети.

Среди целей микрозаймов преобладают покупка товаров повседневного спроса, в основном, одежды и обуви. На втором месте — погашение уже имеющегося банковского кредита, оплата штрафов или услуг ЖКХ (таких за последний год стало сразу на 7% больше — 19% вместо 12%). Вообще, действующий кредит есть у 65% граждан, обратившихся в «Быстроденьги» за микрозаймом. Чаще всего, он носит потребительский характер и не превышает 60 тысяч рублей. При этом клиенты микрофинансовых организаций отличаются своей лояльностью: сразу 73% опрошенных рассказали, что не обращались в другие МФО и не планируют этого делать.

В последнее время российский рынок микрокредитования переживает структурные реформы. В конце марта закончился годовой переходный период от ЦБ, в течение которого все игроки должны были определиться со своим дальнейшим статусом и зарегистрироваться соответствующим образом. Отныне все микрофинансовые организации делятся на два типа: микрофинансовые (МФК) и микрокредитные компании. Первые получили право привлекать для выдачи займов средства населения, вторые по-прежнему могут фондироваться только за счет собственных учредителей и юридических лиц.

Главный критерий, которому должен соответствовать претендент на статус МФК, — размер уставного капитала не менее 70 миллионов рублей. По состоянию на конец марта это требование выполнили всего 14 организаций, еще 2425 зарегистрировались в качестве МКК. У ЦБ давно были претензии к деятельности микрофинансовых организаций, и последние три года он проводил масштабную чистку рынка. Одновременно с разделением МФО на два типа регулятор ограничил размер максимальной суммы взыскания в случае невозврата займа — теперь он не должен превышать 400% от основного размера. Эта норма прописана в законе, который в прошлом году с подачи ЦБ приняла Госдума. При выдаче займов свыше 15 тысяч рублей МФО обязана заключить договор с банком, что может быть невыгодно последнему, ведь многие традиционные кредитные организации уже обзавелись собственными МФО.

Власти всячески стремятся снизить интерес населения к микрокредитованию, но пока из этой затеи ничего не вышло. Несмотря на то, что сами руководители МФО в интервью рассказывали, что ожидают ухода с рынка многих своих коллег, во второй половине прошлого года общий портфель займов МФО (переходный период тогда еще не закончился) вырос на 22% — до 85,5 миллиарда рублей. Количество заемщиков за девять месяцев 2016 года и вовсе выросло на 40% — до 4,7 миллиона человек.

В апреле Путин сравнил микрокредиторов со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание». «Известная бабушка из Достоевского — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — говорил президент, жалуясь на растущую закредитованность граждан. По правилам ЦБ, максимальная ставка по самому популярному кредиту — на срок до 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей составляет 799,081% годовых. Это значение получилось путем увеличения среднерыночной ставки за предыдущей трехмесячный период (599,311%) на 30%.

После наставлений главы государства депутаты занялись подготовкой нового законопроекта и уже скоро готовятся внести его в Госдуму. Он установит предельный размер ставки по всем микрозаймам на уровне 150% годовых. Сами микрокредиторы полагают, что такая норма может поставить крест на деятельности МФО, специализирующихся на краткосрочных займах «до зарплаты». Такие организации могут не справиться с упавшей рентабельностью. Остальные же столкнутся с проблемами при привлечении капитала, особенно МКК, которым запрещено брать деньги у населения.

«В случае реализации рассматриваемого предложения МФО уйдут с финансового рынка, а банки не смогу покрыть весь существующий на рынке спрос на микрозаймы. Часто МФО развиваются в небольших населенных пунктах, где нет отделений банков. Население будет обращаться к "черным кредиторам", не соблюдающим никакие законы», — рассказали «Профилю» в компании «Быстроденьги», которая и провела исследование о том, сколько денег граждане тратят на возврат микрозаймов.

Там уверены, что инициатива депутатов идет вразрез с позицией ЦБ о статусе МФО и с дорожной картой развития финансового рынка. «В рамках нее законодатель уже принял ряд важных мер для борьбы с закредитованностью населения и планирует в этом году ввести базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг. Важно понимать, что поручение Владимира Путина заключалось не в ограничении ставки, а в снижении предельного размера обязательств перед МФО или банком под договору потребительского займа, по достижении которого такая организация не вправе начислять и взимать какие-либо проценты», — говорят в «Быстроденьгах».

Компания стремится наглядно показать, что население закредитовано не так сильно, как об этом принято думать. «Наше исследование показывает, что у большинства клиентов на погашение платежей уходит не более 20% дохода», — говорит генеральный директор «Быстроденег» Юрий Провкин.

«Мы занимаемся кредитованием малого бизнеса, поэтому новый закон нас коснуться не может — на нашем рынке максимальные ставки не превышают 80%, но я думаю, что эта инициатива направлена только на пиар. Изменить рынок она не сможет, — отметил в разговоре с «Профилем» председатель правления компании «Брио Финанс» Владислав Мишин. — Даже ЦБ понимает, что рынок микрокредитования слишком разный. Условия на нем сильно зависят от целей кредита, срока и других показателей. Поэтому и максимальные ставки регулятор устанавливает разные. Если ограничить весь рынок 150%, то многие МФО просто лишатся всей прибыли. Им не из чего будет оплачивать расходы. Поэтому к новому законопроекту я отношусь очень скептически — слишком он нерелевантный. Думаю, он не пройдет».