Сокращение в порядке вещей

Исследование о состоянии дел в российской розничной торговле провело агентство «Infoline-аналитика». Его сотрудники пришли к выводу, что активнее всех избавлялись от своих магазинов или отдельных залов в них региональные игроки, например, сибирская сеть «Система чибис», тульская «Лакмин» или дальневосточный ритейлер «Димарт» (ему принадлежат бренды Super Good и «Мой мир»).

Их настроение поддерживали и крупные федеральные ритейлеры. «Седьмой континент» лишился восьми гипермаркетов и 10 супермаркетов общей площадью 68 400 м². На несколько магазинов меньше стало у X5 Retail Group (владеющей брендами «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), «Магнита» и «О'кей».

Причины для сокращения бизнеса у всех были свои: «Систему чибис» признали банкротом, «Седьмой континент» продал девять супермаркетов в Калининградской области сети «Дикси» (торговые залы приносили мало выручки — всего 165 тысяч рублей с квадратного метра в год; теперь они работают под вывеской «Виктория», а сумма сделки составила 2,6 миллиарда рублей), а «О'кей» не выдержал усилившейся конкуренции.

Аналитики отмечают, что 2016 год обманул их ожидания и переломил намечавшуюся тенденцию: годом ранее ритейлеры, напротив, поставили рекорд по приросту торговых площадей. Наиболее заметную роль в этом сыграли семь крупнейших сетей страны.

При этом нельзя сказать, что в 2015 году продавцы только и делали, что открывали новые магазины. Некоторые избавлялись от них, и тогда это тоже, в основном, были региональные игроки: «Нева-ритейл», холдинг «Партнер» (вовсе ушедший с рынка), группа компаний «Универсал» и сеть «СоседДушка» (обе продали свой бизнес X5 Retail Group). Однако общий тренд все же был позитивным. Как видно, в отдельных случаях сокращение площадей одним ритейлером одновременно означало их расширение другим. То же самое правило работало и в 2016 году.

«Тут речь идет о текущей стратегии разных компаний. Понятно, что крупные игроки постоянно ищут оптимальные варианты — где открыть, где закрыть, где продать, где купить. Можно закрыть в одном месте и открыть в другом просто потому, что там удобнее, — отметила в разговоре с «Профилем» консультант Retail Training Group Елена Комкова.

С ней согласен директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин. Он считает сокращение торговых площадей вполне естественным явлением. «Это не самое существенное сокращение. Если считать от общего объема торговых площадей продовольственных ритейлеров, то оно составило всего чуть больше 2%. Розничные сети, как и многие другие коммерческие структуры в России, в текущих обстоятельствах сокращают издержки. И это нормально. Я допускаю, что какие-то магазины действительно сокращаются, но другие в это же время наращивают объемы. В основном, это относится, конечно же, к лидерам рынка», — рассказал Ионкин «Профилю».

«А что касается рекордных показателей с 2008 года, то тут надо сравнивать с другими экономическими показателями. С товарооборотом, наоборот. Если товарооборот за это время снизился примерно на те же величины, то ситуация тем более нормальная. Тут гораздо тревожнее падение покупательского спроса, которое наблюдается в последние годы», — считает глава АКОРТ.

Председатель совета директоров компании BBCG, которая занимается исследованием рынка розничной торговли и организацией профессиональных мероприятий, Алексей Филатов не наблюдает потери площадей в продовольственном ритейле. «Мы видим, что отдельные компании, региональные игроки уходят с рынка или закрывают нерентабельные магазины. Но в большинстве случаев эти площадки не перепрофилируются, а попадают в руки федеральных игроков: X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси». Аналогичные сделки — частое явление и у региональных лидеров («Мария-Ра», «Холидэй» и др.). Компании занимают магазины, освобождаемые частными лицами или небольшими сетями. По моим оценкам, доля именно таких объектов в общем приросте локальных и национальных лидеров рынка составляет больше 50%», — рассказал Филатов «Профилю».

По его словам, рынок близок к насыщению торговыми площадями. «Но речи о сокращении в продуктовом ритейле пока нет, идет перераспределение. Кроме того, свою роль играют сети нового поколения, такие как «Избенка» или «Вкусвилл». Концепции таких магазинов позволяют занимать площади, где традиционные сетевые бренды и не могли находиться. Это неудобная планировка, небольшие форматы».

«Точно можно сказать, что крупные игроки с рынка не уходили. Среди мелких ритейлеров ситуация, в целом, тоже не самая плохая. Скорее, общее количество розничных игроков увеличилось за счет новых небольших магазинов. Они могут принадлежать производителям или быть частными форматированными магазинами. Этому способствуют и государство, и политика Минпромторга, и меры по поддержке производителей, — продолжает Елена Комкова. — В общем-то, все условия есть для развития розничной торговли и, как следствие, наращивания площадей. Но у разных компаний разная стратегия. Один ритейлер может продать площади другому. Значит, у первого в конкретном случае их станет меньше, а у второго — больше».

В итоге, несмотря на общую тенденцию к сокращению площадей, 73 торговым компаниям удалось сообща нарастить их на 2,69 миллиона квадратных метров. Лидером здесь стала X5 Retail Group, добавившая 968 600 м² за 12 месяцев (при нескольких закрытых точках). Следом идет «Магнит», открывший всего 1970 новых магазинов (в 2015 году было 2378).

Лидеры рейтинга соревнуются не только в количестве новых торговых точек, но и в выручке. В прошлом году X5 Retail Group удалось обогнать «Магнит» по этому показателю: 1,026 триллиона рублей против ровно одного триллиона (с учетом магазинов «Магнит косметик» результаты краснодарской сети, впрочем, по-прежнему чуть выше — 1,07 триллиона). X5 Retail Group лидировала до 2013 года, но потом на несколько лет утратила ведущую позицию (в 2014 году оборот «Магнита» был выше на 20%). Вернуть его удалось, главным образом, благодаря бюджетным магазинам «Пятерочка». Менеджмент X5 Retail Group разработал новую концепцию сети, ориентированную на «бедных гедонистов». К тому же, в компании произвели (очередные) кадровые перестановки: руководить «Пятерочкой» поставили выходца из «Северстали» и НЛМК Ольгу Наумову.

В X5 Retail Group отмечают, что соперничество с главным конкурентом важно не столько с финансовой, сколько с психологической точки зрения. Оно заложено и в программе долгосрочного стимулирования топ-менеджмента: теперь руководство сможет рассчитывать на премии в размере до 12% от EBITDA за 2016 год (год возвращения лидерства). Если же сети удастся удержаться на первом месте в ближайшие несколько лет, размер поощрений может еще вырасти. Аналитики верят в возможность такого развития событий: по их прогнозам, в 2017 году X5 Retail Group сможет получить 1,28 миллиарда рублей выручки, а «Магнит» — 1,25 миллиарда.

Краснодарский ритейлер при этом не собирается отставать. В конце января он заявил о намерении увеличить выручку на 9-13% в течение 2017 года. Сделать это планируется в том числе и за счет открытия новых магазинов. Всего их будет не менее 2740: 1700 из них будут относиться к формату «магазин у дома», еще 1000 станут работать под брендом «Магнит косметик».

В сети «Дикси» (занимает четвертое место среди продовольственных ритейлеров России по объему выручки) «Профилю» рассказали, что постоянно проводят аудит своих магазинов и закрывают убыточные: «В ближайшее время компания планирует сосредоточить свои усилия на увеличении плотности и эффективности магазинов в регионах своего присутствия».

В отличие от лидеров рынка «Седьмой континент», не входящий в первую пятерку отечественных розничных сетей, занят локализацией бизнеса. После декабрьской сделки с «Дикси» (по продаже девяти калининградских супермаркетов) владелец сети Александр Занадворов нацелился на то, чтобы сосредоточить главные торговые точки в Москве и Подмосковье. Сейчас в регионе работает 101 супермаркет «Седьмой континент» и еще 13 гипермаркетов «Наш». Это позволит ритейлеру, у которого пока еще есть магазины и в других городах (Нижнем Новгороде, Перми, Рязани, Ростове-на-Дону, Ярославле), сэкономить на логистических издержках и оптимизировать работу. При этом Занадворов не отказался и от планов по продаже бизнеса — три года назад он уже вел переговоры с «Дикси», но тогда стороны не пришли к соглашению. После этого предприниматель решил сохранить актив у себя еще на 4-5 лет.

Елена Комкова из Retail Training Group назвала «Седьмой континент» «странной компанией, которая существует уже столько лет и все это время развивается вне законов рынка».