08.07.2016 | Егор Иванов

Здесь банки не растут

Банковский сектор России: прибыль увеличивается, если кредиты снижаются

Фото: Shutterstock

За первые пять месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года активы, кредитные портфели и капитал банков сокращаются, а прибыль банков растет.

В целом активы банковского сектора за 5 месяцев 2016 года сократились на 3,5% по сравнению с сокращением на 6,9% за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года было отозвано 42 банковские лицензии, в прошлом году за тот же период лицензии лишились 24 банка. Самым громким событием 2016 года стал отзыв лицензии у Внешпромбанка, активы которого составляли свыше 280 млрд руб.

Среди лидеров роста активов можно отметить Банк НКЦ (АО) (+292,8 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+205,4 млрд руб.) и Банк ГПБ (АО) (+180,8 млрд руб.). За ними следуют АО «Рост Банк», ООО Банк «Аверс», «ВТБ 24» (ПАО) и Банк «Траст» (ПАО).

Лидерами по сокращению активов стали ПАО «БМ-Банк» (–1133,3 млрд руб.) и ПАО Сбербанк (–635,2 млрд руб.), за ними с большим отрывом следуют АО «Нордеа Банк» (–92,0 млрд руб.), ПАО Росбанк (–91,5 млрд руб.), АО «СМП Банк» (–90,1 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать ООО Банк «Аверс» (+103,1%), АО «БКС Банк» (+17,9%), Банк НКЦ (АО) (+17,7%) и Банк «Траст» (ПАО) (+14,9%). Банки, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (–65,8%), ПАО «БМ-Банк» (–59,9%), ООО «Дойче Банк» (–34,5%), АО АКБ «Международный Финансовый Клуб» (–29,4%) и АО АКБ «ЦентроКредит» (–26,0%).

Капитал

За 5 месяцев прошлого, 2015 года капитал банковского сектора вырос на 2%, в этом году наблюдается его снижение (за 4 месяца снижение составило 1%), что в большей степени связано со снижением минимального значения норматива достаточности собственных средств до 8%: акционеры не спешат с докапитализацией, несмотря на продолжающийся рост плохих долгов.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: ПАО Сбербанк (+100,2 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+68,7 млрд руб.), а также Банк «ВБРР» (АО) (+17,9 млрд руб.), ОАО «АБ «Россия» (+11,4 млрд руб.) и ПАО «Совкомбанк» (+4,5 млрд руб.). Среди банков, продемонстрировавших наибольшее снижение размера собственных средств, помимо санируемых банков, можно отметить Банк ГПБ (АО) (–31,8 млрд руб.). В относительном выражении среди лидеров находятся Банк «ВБРР» (АО) (+197,6%), ПАО Банк «ВВБ» (+100,9%) и АО «Генбанк» (+62,3%), среди лидеров по относительному сокращению капитала можно отметить КБ «БФГ-Кредит» (ООО) (–86,1%), Центркомбанк (ООО) (–63,5%) и ООО КБ «АйМаниБанк» (–30,2%).

Кредитный портфель

В 2015 году кредитные портфели банков лихорадило, на просрочку выходили многие заемщики, которые, как казалось ранее, являются «первоклассными». В этих условиях банки стали пересматривать свои кредитные политики, ужесточили требования к самим клиентам и качеству обеспечения. В первые 5 месяцев 2015 года на фоне роста ключевой ставки в декабре 2014 года наблюдалось сокращение как розничного (–4,9%), так и корпоративного (–2,2%) портфелей. Но если по итогам года корпоративный портфель смог показать рост 12,7%, то розничный портфель по году сократился еще сильнее (–5,7%). В этом году в условиях продолжающегося роста плохих долгов и снижения собственных средств банков также наблюдается снижение кредитной активности банков – корпоративный портфель с начала года сократился на 5,8%, а розничный – на 1,1%.

За 5 месяцев 2016 года лидерами роста по кредитному портфелю стали Банк ВТБ (ПАО) (+451,7 млрд руб.), ПАО «Московский Кредитный Банк» (+75,8 млрд руб.), «ВТБ 24» (ПАО) (+71,2 млрд руб.). Среди банков, сокративших свои кредитные портфели, можно отметить ПАО «БМ-Банк» (–723,5 млрд руб.), ПАО Сбербанк (–255,8 млрд руб.) и ПАО Банк «ФК Открытие» (–207,0 млрд руб.).

Среди лидеров по относительным показателям в основном небольшие банки, достигшие высоких результатов вследствие эффекта низкой базы. Кроме того, можно отметить следующие банки: ООО Банк «Аверс» (+106,5%), Креди Агриколь КИБ АО (+35,6%) и ПАО «ОФК Банк» (+20,4%). Среди банков с наибольшим относительным сокращением портфеля – АКБ «Держава» ПАО (–71,3%), «Банк «МБА-Москва» ООО (–53,5%) и «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (–43,1%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 5 месяцев 2016 года составила 234 млрд руб., количество прибыльных кредитных организаций составило 419 банков, убыточных – 265 банков, и 5 кредитных организаций отчетность не предоставили. Совокупный убыток банков с отрицательным финансовым результатом составил 195,6 млрд руб.

Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать. Из банков, продемонстрировавших наибольший положительный финансовый результат, можно отметить ПАО Сбербанк (+184,3 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+25,2 млрд руб.), Банк НКЦ (АО) (+8,8 млрд руб.), «ВТБ 24» (ПАО) (+8,4 млрд руб.), АО «Райффайзенбанк» (+7,3 млрд руб.). Среди банков с наибольшими убытками можно отметить ПАО Банк «Югра» (–29,3 млрд руб.) и АО АКБ «Новикомбанк» (–9,6 млрд руб.)

***

Указанная в обзоре информация рассчитана на основании данных формы 0409101 публикуемой отчетности. Отражаемая динамика рассчитанных показателей могла быть вызвана различными факторами, носящими в том числе циклический характер и не влияющими на их финансовую устойчивость и/или кредитоспособность, в том числе связана со спецификой деятельности конкретных кредитных организаций, и не свидетельствует о каких бы то ни было изменениях в их бизнесе.

КОНТЕКСТ

17.02.2017

Слишком милосердная бойня

Рейтинговое агентство Fitch раскритиковало действующий в России механизм санации банков

10.02.2017

По секрету всему свету

Банк России собрался раскрывать правоохранительным органам банковскую тайну во избежание вывода капиталов за рубеж

07.02.2017

Дело рук самих прогорающих

Кредиторы «Пересвета» стараются спасти банк самостоятельно, но договориться не могут

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ