30.06.2016 | Татьяна Никитина

Требуются добровольцы

Добровольное медицинское страхование: драйверы роста исчезли

Фото: Shutterstock

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в I квартале 2016 года. Объемы премий немного выросли, число страховых компаний, занимающихся ДМС, сократилось за год на четверть. Почти половину премий на рынке собирает одна компания и 70% их приходится на Москву. ДМС остается малоприбыльным бизнесом.

Участники рэнкинга

В данном рэнкинге представлены 50 крупнейших страховщиков по объему премий и выплат по добровольному медицинскому страхованию. В их числе АО «СК «Внешэкономстрах», чья лицензия приостановлена с 01 июня 2016 года.

Объем премий по добровольному медицинскому страхованию в I квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 4,7%, до 61,8 млрд рублей. Темп роста премий ниже, чем в среднем по рынку (12,8%).

Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, сократилось с 201 в I квартале прошлого года до 164. Концентрация сегмента ДМС продолжает увеличиваться: на 50 крупнейших компаний приходится 98% премий (в I квартале 2015 года – 96,7%). Для 13 компаний из топ‑50 ДМС является основным видом деятельности, в том числе для четырех – единственным.

Распределение премий по регионам неоднородно. На Москву приходится 70,5% премий (в I квартале 2015 года – 63,6%). На Санкт-Петербург, находящийся на 2-м месте, приходится лишь 6,3% премий. В Республике Ингушетия, Еврейской АО, Республике Калмыкия, Республике Тыва, г. Севастополе ДМС практически отсутствует – премии не превышают 1 млн рублей. В 43 регионах РФ премии по ДМС сократились. Наиболее сильно пострадали Республика Тыва (-79,7%), Московская область (-78,7%), Тюменская область без ХМАО – Югры и Ямало-Ненецкого АО (-76,3%), Забайкальский край (-71,2%). Можно сказать, что реально ДМС присутствует только в московском регионе.

25 компаний из топ‑50 показали темп роста выше среднерыночного. Лидерами по темпам роста бизнеса являются ООО «СК «Сбербанк Страхование», ООО «СК «Ромед» и ООО «СК «Екатеринбург». Среди компаний первой десятки объем премий вырос у 6 страховщиков. ПАО «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», АО «Альфастрахование», АО «СО «ЖАСО» показали отрицательную динамику объема премий.

Лидером сегмента с огромным отрывом от остальных является АО «СОГАЗ» (28,6 млрд из 61,8 млрд руб-лей). Разница с ООО «СК «Альянс Жизнь», находящимся на втором месте в рэнкинге по данному виду, составляет 22,6 млрд рублей.

По сравнению с I кварталом прошлого года в состав топ‑20 вошли ООО «СК «Альянс Жизнь» (2-е место), АО «Страховая группа «Уралcиб» (19-е место) и ЗАО «СК «Капитал-Полис» (20-е место) и взамен выбывших ООО «Вита-Страхование» (29-е место), АО «СК «Транснефть» (114-е место) и ОАО СК «Альянс» (93-е место). АО «СК «Транснефть» переводит бизнес в АО «СОГАЗ», а ОАО СК «Альянс» – в ООО «СК «Альянс Жизнь».

Средняя премия значительно отличается у разных компаний, что связано с ориентацией на коллективные или индивидуальные договоры. Компании с низкими и средними премиями предлагают краткосрочные продукты. Так, средняя стоимость полиса ДМС для мигрантов составляет от 860 до 2 тысяч рублей при объеме покрытия от 100 тысяч до 3 миллионов рублей.

Изображение кликабельно

Тренды развития рынка

Основными тенденциями 2016 года являются сокращение количества заключенных договоров (на 11 тысяч в I квартале), рост тарифов. Остаются востребованными достаточно дорогие программы страхования с возможностью лечения за рубежом. Также страховые компании предлагают программы для физлиц, ранее застрахованных по корпоративным программам. В регионах получили распространение коробочные продукты по ДМС, в том числе от критических заболеваний.

Если в 2015 году положительное влияние на сегмент ДМС оказало введение медицинского страхования мигрантов, то в 2016‑м драйверы роста отсутствуют. При этом ДМС как часть социального пакета сохраняется, а кризисные явления выражаются в снижении количества застрахованных, сокращении страховых программ. В 2015 году существенного роста стоимости ДМС не произошло, но в 2016 году ожидается 10–12-процентный рост в связи с увеличением стоимости медицинских услуг, при оказании большинства которых используются импортные оборудование, материалы и лекарства.

Еще одной приметой кризиса является рост обращаемости в медицинские учреждения, особенно по программам с частичным софинансированием со стороны застрахованных сотрудников.

По итогам I квартала 2016 года объем выплат составил 22,3 млрд рублей, что на 3,6% выше, чем за I квартал 2015 года. На топ‑50 страховщиков пришлось 21,16 млрд рублей. Из них 29 компаний имеют средний коэффициент выплат выше среднерыночного уровня, в том числе 2 – более 100%: АО «Страховая группа «МСК» (254,9%), АО «СО «ЖАСО» (107,1%).

Рынок ДМС находится в стагнации. Клиенты стремятся к снижению издержек, что приводит к сокращению программ (в основном за счет стоматологических услуг, стационарного лечения), переходу в менее дорогие ЛПУ, введению франшиз.

Как и в прошлые годы, ДМС для большинства страховых компаний остается низкомаржинальным бизнесом и используется как составная часть комплексных программ для корпоративных клиентов.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

КОНТЕКСТ

14.12.2017

Вся надежда на жизнь

Российские страховщики уже предугадывают убытки по ОСАГО, но собираются компенсировать их за счет прибыли в других сегментах рынка

05.10.2017

Здоровье по страховке

Итоги первого полугодия 2017-го: стагнация экономики не дает возможностей для роста классического добровольного медицинского страхования

25.09.2017

«За клиентов идет жесткая борьба»

Председатель совета директоров ПАО «САК «Энергогарант» Андрей Зернов о тенденциях и перспективах рынка страхования

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ