08.06.2016 | Максим Васин, директор методического департамента Национального рейтингового агентства

Банков все меньше, и они все крупнее

За последние три года российская банковская система стала на 10% ближе к полной монополии

Фото: Shutterstock

Национальное рейтинговое агентство подсчитало уровень концентрации и конкуренции в банковском секторе России. Госбанки занимают 60,6% по активам, иностранные банки – 7,7%. Весь банковский сектор является среднеконцентрированным, а сектора госбанков и системно-значимых банков – высококонцентрированными, с низкой конкуренцией. В среднем по рынку конкуренция за последние 3 года упала на 10%, особенно резко – вдвое – она упала в среде частных банков отчасти из-за отзыва лицензий ЦБР и «исхода» иностранных банков из страны. Только в одном секторе – системно-значимых банков конкуренция увеличилась.

НРА рассчитало очередной рэнкинг российских банков на 1 мая 2016 года и провело анализ конкуренции на банковском рынке и изменения концентрации рынка за последние три года. До этого НРА проводило такой анализ в феврале 2013 года.

C начала 2012‑го по начало 2013‑го банковский рынок России перешел из категории рынков с высокой конкуренцией и низкой концентрацией (АdjHHI=10,8) в категорию рынков с умеренной концентрацией и невысокой конкуренцией (АdjHHI=9,82). При этом госбанки занимали на тот момент более половины рынка. За прошедшие три года указанные тенденции получили продолжение. На 1 мая 2016 года индекс концентрации банковского рынка составил 8,69, то есть банковский рынок стал еще на 10% ближе к полной монополии.

Основные результаты расчетов НРА по уровню конкуренции на банковском рынке представлены в таблице «Оценка концентрации банковского рынка РФ и изменений в уровне конкуренции...» Ниже представлены выводы, которые следуют из результатов расчета.

Несмотря на небольшое кажущееся изменение рыночной доли по основным кластерам, налицо отчетливая тенденция по увеличению концентрации. Эта тенденция, в частности, проявляется в темпах прироста активов по основным кластерам: активы госбанков растут быстрее активов частных организаций (64% против 49%); банки с российским капиталом втрое опережают по темпам роста своих конкурентов – организации с зарубежным капиталом (прирост за 3 года – 62% против 23%); системно значимые банки в течение 3 лет росли вдвое быстрее всех остальных (72% против 36%).

Рыночная доля государственных банков выросла до 60,6%, то есть всего на 2,2%. Системно значимые банки отвоевали себе у остальных около 5% рынка, объем которого оценивается в 78 трлн руб. (активы-нетто по всем банкам рэнкинга).

За прошедшие три года с рынка ушло 239 банков. Основная причина – отзыв лицензии из-за незаконной банковской деятельности или проблемы с достаточностью капитала. Также несколько банков были присоединены к другим организациям, в этом плане основная доля M&A активности пришлась на банк ФК «Открытие», присоединивший 5 банков и в настоящее время завершающий присоединение ханты-мансийского банка «Открытие».

Активы банков, которые покинули рынок, на 1 мая 2016‑го составляли 2,5 трлн руб., или более 5% рынка на тот момент.

Таким образом, даже крах довольно крупных организаций – Внешпромбанка, Пробизнесбанка, Мастер-банка, НОТА-банка, банка «Интеркоммерц», «Российского кредита» – не привел к заметным изменениям в рэнкинге или уровне конкуренции.

Если оценивать уровень конкуренции внутри групп (то есть только между государственными банками в рамках их доли рынка или только между банками с иностранным капиталом), то можно сделать довольно любопытные выводы.

Например, согласно расчетам, конкуренция между госбанками не снизилась, и она по-прежнему указывает на олигополистическую структуру рынка услуг госбанков (АdjHHI=3,33).

В то же время, если посмотреть на частные банки, уровень конкуренции между ними снизился за 3 года вдвое (это в том числе вызвано уходом с рынка 250 игроков). То есть если не смотреть на госсектор, то концентрация банковского рынка за три года увеличилась вдвое.

При этом если анализировать конкуренцию внутри группы лидеров, то есть системно значимые банки, то она даже выросла и обострилась (рост AdjHHI с 3,77 до 4,03).

На рынке же банков с иностранным капиталом был пройден значимый рубеж на уровне 10, то есть рынок перешел из состояния высококонкурентного в состояние умеренно концентрированного.

Иностранные банки в основном сокращали свое присутствие на российском рынке. Новые «дочки» иностранных акционеров можно пересчитать по пальцам: Икано банк, Оней Банк и Чайна Констракшн банк. Их активы на 1 мая 2016 г. составили 18 млрд руб., или около 0,02% от всего рынка.

Ушло с рынка также достаточно немного иностранных банков: «GE Money» и Хелленик банк в 2014‑м были проданы российским инвесторам, в 2015-м россияне также выкупили Юниаструм, DbNor, СКИП и И. Д.Е.Я банк; Сведбанк прекратил операции, а казахстанский Старбанк утратил лицензию, но ни один из этих банков не занимал столь уж значимой части российского рынка.

Санкции и проблемы в экономике, очевидно, осложняют работу иностранных банков в России, однако их присутствие, в том числе в системно значимых (Райффайзен, Юникредит, Росбанк), на рынке сохраняется.

Что касается перераспределения долей в кредитовании в первую очередь корпоративного сегмента, то в нем часть доли, ранее достававшейся иностранцам, перешло к крупнейшим отечественным банкам.

Прогноз по развитию ситуации на рынке предполагает, что до завершения чистки банковского сектора конкуренция и число игроков на нем продолжат сокращаться, хотя столь крупных и масштабных потерь мы не ждем и влияние действий ЦБ на рынок до конца 2017‑го, когда регулятор планировал завершить расчистку сегмента, будет ограниченным.

Если западные санкции сохранятся, крупнейшие российские банки, вероятно, продолжат усиливать свои позиции в корпоративном кредитовании, при этом регулятором объявлен курс на «девалютизацию» банковских балансов, то есть доля кредитов в валюте будет ожидаемо сокращаться.

Что касается позиций госбанков, то здесь все не столь предсказуемо: с одной стороны, возможны некоторые изменения в долях (к примеру, готовится приватизация Сбербанка, в котором иностранные акционеры уже владеют 46% капитала, возможна также приватизация и других госбанков).

Кроме того, крупные частные системно значимые банки в последнее время получают очень значимую поддержку со стороны государства, что, в свою очередь, привело к усилению конкуренции внутри кластера системно значимых банков.

Рост системно значимых банков превосходит темпы роста активов госбанков (71,5% против 64%) в том числе благодаря быстрорастущим ФК «Открытие» и Промсвязьбанку, эффективно развивающимся за счет M&A и роста корпоративного кредитования надежных заемщиков.

Не стоит забывать и о высокой динамике роста Бинбанка и МКБ, которые, хотя и не относятся пока к числу системно значимых, значительно расширили свои позиции на рынке в последние три года.

Госбанкам будет не так просто отстоять свою долю, особенно учитывая ее возможное размывание в ходе планируемой приватизации.

Госпрятки 30.11.2017
Госпрятки

Российские компании и силовики получили право скрывать поставщиков и подрядчиков

С чего стартует Россия в эру новых технологий 25.10.2017
С чего стартует Россия в эру новых технологий

ЦСР Алексея Кудрина считает, что совершить технологическую революцию можно, опираясь на госкомпании. Даже начиная с нынешних очень невысоких позиций

Делиться жалко 25.10.2017
Делиться жалко

Получит ли бюджет в 2017-м и в будущие три года хоть что-нибудь от крупнейших госкомпаний, сейчас не знает никто

Оскудеет рука продающего 19.10.2017
Оскудеет рука продающего

Кто выиграет от долгожданной приватизации крупнейших компаний — государство или они сами

Технологии поглощения 19.09.2017
Технологии поглощения

За 10 лет «Ростех» Сергея Чемезова подчинил сотни предприятий и разросся так, что оценить его эффективность невозможно

Затонувшие миллиарды 20.07.2017
Затонувшие миллиарды

За 10 лет существования Объединенная судостроительная корпорация отметилась чередой скандалов, так и не решив проблем отрасли

Рантье спешит на помощь 19.07.2017
Рантье спешит на помощь

Корпорация МСП осторожна в гарантиях под кредиты малому и среднему бизнесу, но на свое содержание денег не жалеет

Макроаллергия на нано-Чубайса 07.06.2017
Макроаллергия на нано-Чубайса

За 10 лет госкорпорация «Роснано» так и не убедила общество и бизнес в своей полезности

Слоны госкапитализма 30.05.2017
Слоны госкапитализма

Демонополизация могла бы «перезапустить» экономический рост в России. Нынешние власти не говорят об этом ни слова

Полет в никуда 27.03.2017
Полет в никуда

Российские власти готовы потратить миллиарды на перезапуск устаревших проектов развалившегося авиапрома

Путинская пятилетка 27.02.2017
Путинская пятилетка

Итоги экономического развития России после президентских выборов 2012 года не могут быть признаны удовлетворительными

Все идет по плану 15.02.2017
Все идет по плану

Правительство РФ определилось с приватизацией свыше полутора тысяч предприятий в 2017-2019 годах

Бремя путей сообщения 06.02.2017
Бремя путей сообщения

Предприниматели уличили ОАО «РЖД» в «неосновательном обогащении»

Государство приглашает в долю 03.02.2017
Государство приглашает в долю

Правительство утвердило план приватизации на 2017-2019 годы, хотя большинство крупных компаний к этому по-прежнему не готовы

Приватизация из-под палки 30.01.2017
Приватизация из-под палки

Трехлетняя программа продажи госимущества провалена. Виновных нет, а кто стал реальным собственником крупнейший компаний и банков, зачастую непонятно

Искусство продаваться 11.12.2016
Искусство продаваться

Приватизация акций «Роснефти» принесет бюджету миллиарды евро, а Игорь Сечин сохранит контроль над компанией

Тихий саботаж 22.11.2016
Тихий саботаж

Глава ВТБ Андрей Костин, похоже, делает всё, чтобы сорвать приватизацию банка

Государственно-монополистический капитализм 29.09.2016
Государственно-монополистический капитализм

Главный источник монополизма российской экономики – государство

Сечин возьмет и свое, и чужое 03.09.2016
Сечин возьмет и свое, и чужое

Путин разрешил «Роснефти» купить «Башнефть»

Алмазы по дешевке 18.07.2016
Алмазы по дешевке

Большая распродажа госимущества 2016 года началась c «Алросы»

Отнять у государства 16.07.2016
Отнять у государства

Александр Шохин предложил президенту сократить госсектор в 2 раза

Путин тормозит экономику 14.06.2016
Путин тормозит экономику

Экономика России до президентских выборов 2018 года продолжит падение, уверен экономист Сергей Алексашенко

Прижимистая хозяйка 17.04.2016
Прижимистая хозяйка

Ольга Дергунова уходит из Росимущества, умудрившись за 4 года почти ничего не продать

Вагонные споры 16.03.2016
Вагонные споры

Почему провалилась программа реформы железных дорог в стране и что сделать, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь

Мечта коммуниста 01.02.2016
Мечта коммуниста

Начиная с нулевых годов национализация становится ключевой чертой экономической политики России

Продавать или придержать 01.02.2016
Продавать или придержать

Ждать ли новой волны приватизации в 2016 году

Вагончик никак не тронется 03.11.2015
Вагончик никак не тронется

Куда повернет реформа РЖД

Позолоченные рельсы 03.11.2015
Позолоченные рельсы

Чем вызван кризис в финансах РЖД, и как компании избавиться от долгов и госзависимости

Шпала в глазу 03.11.2015
Шпала в глазу

В чем обвиняли РЖД ревизоры и общественные активисты

Приватизация на паузе 21.06.2015
Приватизация на паузе

Доходы бюджета от приватизации за первый квартал 2015 составили сотые доли процента от всех поступлений

«Перейти к росту при сохранении нынешней экономической политики невозможно» 17.06.2015
«Перейти к росту при сохранении нынешней экономической политики невозможно»

О причинах спада в российской экономике и вариантах выхода расказывает Яков Паппе

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

10.02.2016

За утюгами в банк не обращаться

С 2015 года ссуды населению банкирам неинтересны

09.03.2016

Рэнкинг ипотечных банков

Ипотека в 2015 году, хотя и переживала трудные времена, стала «тихой гаванью» для российских банков

19.05.2016

Некуда девать деньги

Состояние банковского сектора в I квартале 2016 года

КОНТЕКСТ

07.12.2017

За чей счет банкет?

Банковский сектор России в 2017 году: итоги

01.12.2017

Банк аптекаря и короля

Как в Лондоне XVII века возник старейший центробанк Европы

30.11.2017

Госпрятки

Российские компании и силовики получили право скрывать поставщиков и подрядчиков

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ