27.01.2016 | Егор Иванов

Банки на игле господдержки

11 месяцев 2015 года: плохая экономика не позволяет банковскому сектору выйти из кризиса

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что в 2016 году еще 10% банков потеряют лицензии Фото: Александр Корольков/«Профиль»

Число банков в России в 2015 году стало меньше на 12%. За 11 месяцев прошлого года реальный рост банковских активов отрицателен, а капитала – нулевой. Прибыль положительна, но 3/4 ее получено одним Сбербанком. Банковский рейтинг (топ-200) за 11 месяцев 2015 года. Рейтинг банков с отозванной в прошлом году лицензией.

Темп сокращения банковской системы в 2015 году увеличился до 12%. По итогам 11 месяцев прошлого года реальный рост банковских активов отрицателен (отстал от инфляции), капитала – примерно нулевой, в основном за счет господдержки. Банковская прибыль по-прежнему «съедается» созданием резервов под плохие кредиты.

Участники рынка

В 2015 году Банк России отозвал 93 лицензии. Рекордным по количеству отзывов выдался ноябрь, когда лицензий лишились 17 банков. В прошлом году отозвано на 6 лицензий больше, чем в 2014‑м, но уменьшилась и база. В результате темп сокращения банковского сектора заметно вырос: с 8,9% до 11,9% за год. Глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что в 2016 году лицензии потеряют еще 10% банков страны.

В числе крупнейших банков, оставшихся в 2015 году без лицензии, можно отметить банки, входящие в группу Анатолия Мотылева («Российский кредит», М Банк, АМБ Банк, «Тульский промышленник»), – суммарный объем их активов составлял свыше 450 млрд руб., а объем привлеченных средств населения – около 70 млрд руб.; Пробизнесбанк с активами свыше 270 млрд руб. и средствами населения около 27 млрд руб.; «Транспортный» с активами около 100 млрд руб. и средствами населения в размере 39 млрд руб.

В результате отзыва лицензий банковская система России потеряла 1,9 трлн руб. активов и более 90 млрд руб. банковского капитала (впрочем, о реальности этого капитала можно поспорить). Совокупный объем средств, размещавшихся на депозитах и счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках с отозванными лицензиями, составлял около 450 млрд руб. Что намного больше капитала Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В числе причин, ставших основанием для отзыва лицензии, в 37% случаев (34 банка) было несоблюдение кредитными организациями требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В 2014 году по этому основанию лицензий лишились 36 банков. Остальные случаи имели причины экономического характера (потеря ликвидности и капитала, фальсифицирование отчетности).

Новых банков в 2015 году зарегистрировано не было, 9 банков реорганизовано (в основном путем присоединения к другим банкам), 2 банка объявили о прекращении своей деятельности. Зарегистрированы две небанковские организации: НКО «Центр международных расчетов» (3531‑К 28.04.2015 г.) и НКО «Перспектива» (3532‑К 11.06.2015 г.).

Активы банковского сектора

В целом активы банковского сектора за 11 месяцев 2015 года выросли всего на 1,8% (1,4 трлн руб.) по сравнению с 23,9% за аналогичный период прошлого года. Негативный вклад в динамику активов в 2015 году внесли кредитные организации с отозванными лицензиями.

Среди лидеров роста можно отметить ОАО «Московский кредитный банк» (+515,6 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+485,6 млрд руб.), ПАО «Банк «ФК Открытие» (+380,7 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (+364,9 млрд руб.), ПАО «Бинбанк» (+316,1 млрд руб.). Среди банков – лидеров по сокращению активов (без учета кредитных организаций, находящихся в процессе санации) можно назвать ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-273,7 млрд руб.), АО «Альфа-банк» (-163,5 млрд руб.), ПАО «Росбанк» (-101,2 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей многократный рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать ПАО «Совкомбанк» (+127,3%), ПАО «Банк «Югра» (+90,4%), ОАО «Московский кредитный банк» (+86,0%), ПАО «Бинбанк» (+76,4). Банки, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: ОАО КБ «Жилстройбанк» (-78,2%) и ЗАО «Национальный банк сбережений» (-66,5%). Из числа средних и крупных банков, лидеров антирейтинга, можно отметить ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (-46,7%), ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (-43,5%), Натиксис Банк (АО) (-42,9%), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-34,7%).

Капитал

Капитал банковского сектора в 2015 году демонстрирует более высокую динамику, примерно в темп инфляции: за 10 месяцев 2015 года он вырос на 895,1 млрд руб. (+11,3%), до 8823,5 млрд руб. Это в большей степени связано с действующей программой повышения капитализации банков, запущенной в начале 2015 года.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: ПАО Сбербанк (+361,9 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+270,3 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (+153,3 млрд руб.), ГПБ (АО) (+134,4 млрд руб.). Среди аутсайдеров, помимо санируемых банков, можно отметить ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-17,5 млрд руб.), ООО «ХКФ Банк» (-12,4 млрд руб.), ПАО «МТС-Банк» (-8,8 млрд руб.). Также стоит отметить, что некоторые банки перестали раскрывать свою отчетность, так что список аутсайдеров может оказаться шире.

В относительном выражении среди лидеров находятся РНКБ Банк (ПАО) (+567,9%), АО «Росэксимбанк» (+449,0%), Джей энд Ти Банк (АО) (+397,1%), среди аутсайдеров по относительному изменению капитала можно выделить ПАО «Балтинвестбанк» (-62,0%), ПАО «МТС-Банк» (-30,3%), ПАО КБ «Восточный» (-23,4%), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-23,3%), ООО «ХКФ Банк» (-18,9%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 11 месяцев 2015 года составила 264,6 млрд руб. Свыше 3/4 ее обеспечил Сбербанк. Количество убыточных кредитных организаций составило 211, при этом 4 кредитные организации отчетность не предоставили. Совокупный убыток банков с отрицательным финансовым результатом составил 393,7 млрд руб. Основное давление на финансовый результат продолжают оказывать резервы, которые за 11 месяцев 2015 года выросли на 1119,8 млрд руб., а также снижение процентной маржи в результате удорожания ресурсной базы.

Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать. Поэтому столь низкий финансовый результат по банковскому сектору в целом обусловлен огромными убытками, полученными крупнейшими игроками, такими как ОАО «Банк Москвы» (-55,4 млрд руб.), АО «Рост Банк» (-36,2 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (-32,9 млрд руб.), Банк ГПБ (АО) (-25,7 млрд руб.), ПАО «МДМ Банк» (-25,4 млрд руб.), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-18,3 млрд руб.).

Из банков, продемонстрировавших наибольший положительный финансовый результат, можно отметить ПАО «Сбербанк» (+202,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+58,2 млрд руб.), АО «Альфа-банк» (+24,6 млрд руб.).

КОНТЕКСТ

17.02.2017

Слишком милосердная бойня

Рейтинговое агентство Fitch раскритиковало действующий в России механизм санации банков

10.02.2017

По секрету всему свету

Банк России собрался раскрывать правоохранительным органам банковскую тайну во избежание вывода капиталов за рубеж

07.02.2017

Дело рук самих прогорающих

Кредиторы «Пересвета» стараются спасти банк самостоятельно, но договориться не могут

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ