27.01.2016 | Егор Иванов

Банки на игле господдержки

11 месяцев 2015 года: плохая экономика не позволяет банковскому сектору выйти из кризиса

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что в 2016 году еще 10% банков потеряют лицензии Фото: Александр Корольков/«Профиль»

Число банков в России в 2015 году стало меньше на 12%. За 11 месяцев прошлого года реальный рост банковских активов отрицателен, а капитала – нулевой. Прибыль положительна, но 3/4 ее получено одним Сбербанком. Банковский рейтинг (топ-200) за 11 месяцев 2015 года. Рейтинг банков с отозванной в прошлом году лицензией.

Темп сокращения банковской системы в 2015 году увеличился до 12%. По итогам 11 месяцев прошлого года реальный рост банковских активов отрицателен (отстал от инфляции), капитала – примерно нулевой, в основном за счет господдержки. Банковская прибыль по-прежнему «съедается» созданием резервов под плохие кредиты.

Участники рынка

В 2015 году Банк России отозвал 93 лицензии. Рекордным по количеству отзывов выдался ноябрь, когда лицензий лишились 17 банков. В прошлом году отозвано на 6 лицензий больше, чем в 2014‑м, но уменьшилась и база. В результате темп сокращения банковского сектора заметно вырос: с 8,9% до 11,9% за год. Глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что в 2016 году лицензии потеряют еще 10% банков страны.

В числе крупнейших банков, оставшихся в 2015 году без лицензии, можно отметить банки, входящие в группу Анатолия Мотылева («Российский кредит», М Банк, АМБ Банк, «Тульский промышленник»), – суммарный объем их активов составлял свыше 450 млрд руб., а объем привлеченных средств населения – около 70 млрд руб.; Пробизнесбанк с активами свыше 270 млрд руб. и средствами населения около 27 млрд руб.; «Транспортный» с активами около 100 млрд руб. и средствами населения в размере 39 млрд руб.

В результате отзыва лицензий банковская система России потеряла 1,9 трлн руб. активов и более 90 млрд руб. банковского капитала (впрочем, о реальности этого капитала можно поспорить). Совокупный объем средств, размещавшихся на депозитах и счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках с отозванными лицензиями, составлял около 450 млрд руб. Что намного больше капитала Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В числе причин, ставших основанием для отзыва лицензии, в 37% случаев (34 банка) было несоблюдение кредитными организациями требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В 2014 году по этому основанию лицензий лишились 36 банков. Остальные случаи имели причины экономического характера (потеря ликвидности и капитала, фальсифицирование отчетности).

Новых банков в 2015 году зарегистрировано не было, 9 банков реорганизовано (в основном путем присоединения к другим банкам), 2 банка объявили о прекращении своей деятельности. Зарегистрированы две небанковские организации: НКО «Центр международных расчетов» (3531‑К 28.04.2015 г.) и НКО «Перспектива» (3532‑К 11.06.2015 г.).

Активы банковского сектора

В целом активы банковского сектора за 11 месяцев 2015 года выросли всего на 1,8% (1,4 трлн руб.) по сравнению с 23,9% за аналогичный период прошлого года. Негативный вклад в динамику активов в 2015 году внесли кредитные организации с отозванными лицензиями.

Среди лидеров роста можно отметить ОАО «Московский кредитный банк» (+515,6 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+485,6 млрд руб.), ПАО «Банк «ФК Открытие» (+380,7 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (+364,9 млрд руб.), ПАО «Бинбанк» (+316,1 млрд руб.). Среди банков – лидеров по сокращению активов (без учета кредитных организаций, находящихся в процессе санации) можно назвать ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-273,7 млрд руб.), АО «Альфа-банк» (-163,5 млрд руб.), ПАО «Росбанк» (-101,2 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей многократный рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать ПАО «Совкомбанк» (+127,3%), ПАО «Банк «Югра» (+90,4%), ОАО «Московский кредитный банк» (+86,0%), ПАО «Бинбанк» (+76,4). Банки, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: ОАО КБ «Жилстройбанк» (-78,2%) и ЗАО «Национальный банк сбережений» (-66,5%). Из числа средних и крупных банков, лидеров антирейтинга, можно отметить ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (-46,7%), ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (-43,5%), Натиксис Банк (АО) (-42,9%), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-34,7%).

Капитал

Капитал банковского сектора в 2015 году демонстрирует более высокую динамику, примерно в темп инфляции: за 10 месяцев 2015 года он вырос на 895,1 млрд руб. (+11,3%), до 8823,5 млрд руб. Это в большей степени связано с действующей программой повышения капитализации банков, запущенной в начале 2015 года.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: ПАО Сбербанк (+361,9 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+270,3 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (+153,3 млрд руб.), ГПБ (АО) (+134,4 млрд руб.). Среди аутсайдеров, помимо санируемых банков, можно отметить ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-17,5 млрд руб.), ООО «ХКФ Банк» (-12,4 млрд руб.), ПАО «МТС-Банк» (-8,8 млрд руб.). Также стоит отметить, что некоторые банки перестали раскрывать свою отчетность, так что список аутсайдеров может оказаться шире.

В относительном выражении среди лидеров находятся РНКБ Банк (ПАО) (+567,9%), АО «Росэксимбанк» (+449,0%), Джей энд Ти Банк (АО) (+397,1%), среди аутсайдеров по относительному изменению капитала можно выделить ПАО «Балтинвестбанк» (-62,0%), ПАО «МТС-Банк» (-30,3%), ПАО КБ «Восточный» (-23,4%), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-23,3%), ООО «ХКФ Банк» (-18,9%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 11 месяцев 2015 года составила 264,6 млрд руб. Свыше 3/4 ее обеспечил Сбербанк. Количество убыточных кредитных организаций составило 211, при этом 4 кредитные организации отчетность не предоставили. Совокупный убыток банков с отрицательным финансовым результатом составил 393,7 млрд руб. Основное давление на финансовый результат продолжают оказывать резервы, которые за 11 месяцев 2015 года выросли на 1119,8 млрд руб., а также снижение процентной маржи в результате удорожания ресурсной базы.

Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать. Поэтому столь низкий финансовый результат по банковскому сектору в целом обусловлен огромными убытками, полученными крупнейшими игроками, такими как ОАО «Банк Москвы» (-55,4 млрд руб.), АО «Рост Банк» (-36,2 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (-32,9 млрд руб.), Банк ГПБ (АО) (-25,7 млрд руб.), ПАО «МДМ Банк» (-25,4 млрд руб.), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-18,3 млрд руб.).

Из банков, продемонстрировавших наибольший положительный финансовый результат, можно отметить ПАО «Сбербанк» (+202,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+58,2 млрд руб.), АО «Альфа-банк» (+24,6 млрд руб.).

КОНТЕКСТ

09.12.2016

ЦБ отозвал лицензии у четырех московских банков

ЦБ отозвал лицензии у четырех московских банков

08.12.2016

Банки: исчезающий вид

По итогам 9 месяцев 2016 года российский банковский сектор сокращается и стагнирует

06.12.2016

Защита без гарантий

Центробанк возьмет под контроль онлайновый банкинг

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ