05.11.2015 | Егор Иванов

С минимальной прибылью

Активы и кредиты банков за 9 месяцев 2015 года в реальном исчислении продолжают падать, прибыль уходит в рост резервов под плохие кредиты, а капиталы растут с госпомощью

Сильнее всего в 2015 году пострадал розничный кредитный портфель. За 9 месяцев объем кредитов, выданных физическим лицам, сократился на 5,1% Фото: Егор Алеев/ТАСС

Капитал банковского сектора в 2015 году растет большими темпами, чем год назад. Однако основной объем прироста обеспечила государственная программа повышения капитализации банков.

Активы банковского сектора

В целом активы банковского сектора за 9 месяцев 2015 года выросли всего на 2% по сравнению с 11,6% за аналогичный период прошлого года, однако с учетом переоценки валюты можно говорить о снижении активов. Определенный негативный вклад в их динамику в 2015 году внесли кредитные организации с отозванными лицензиями (27 банков), суммарный объем их активов оценивается в 460 млрд рублей.

Среди лидеров роста можно отметить ПАО Банк «ФК Открытие» (+524,6 млрд руб.), ОАО «Московский кредитный банк» (+433,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+328,1 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (+270,6 млрд руб.), ПАО «Бинбанк» (+264,8 млрд руб.). Среди банков–лидеров по сокращению активов (без учета кредитных организаций, находящихся в процессе санации) можно назвать ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-164,1 млрд руб.), АО «Альфа-банк» (-133,7 млрд руб.), банк «ВБРР» (АО) (-103,9 млрд руб.), ПАО «Росбанк» (-86 млрд руб.), ООО «ХКФ Банк» (-60,6 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей многократный рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать ПАО «Совкомбанк» (+109,8%), ПАО банк «Югра» (+85,6%), ОАО «Московский кредитный банк» (+72,3%), ПАО «Бинбанк» (+64,0%). Банки, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: ОАО КБ «Жилстройбанк» (-74,0%) и ЗАО Национальный банк сбережений (-61,0%). Из числа средних и крупных банков – лидеров антирейтинга можно отметить банк «ВБРР» (-53,6%), ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (-38,6%), ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (-33,7%), АО АКБ «ЦентроКредит» (-29,2%), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-20,8%).

Капитал

Капитал банковского сектора в 2015 году растет большими темпами, чем год назад. Но тут следует оговориться – основной объем данного прироста обеспечила государственная программа повышения капитализации банков, запущенная в 2015 году. По состоянию на 1 октября 2015 года в ее рамках капитал банков был увеличен на 598,8 млрд руб.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: ПАО Сбербанк (+307,6 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+278,9 млрд руб.), ГПБ (АО) (+113,4 млрд руб.), ПАО Банк «ФК Открытие» (+80,7 млрд руб.). Среди аутсайдеров помимо санируемых банков можно отметить ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-13,6 млрд руб.), ООО «ХКФ Банк» (-11,5 млрд руб.), ПАО «Банк Уралсиб» (-9,5 млрд руб.), ПАО «МДМ Банк» (-8,5 млрд руб.), ПАО АКБ «Связь-Банк» (-8,2 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров находятся РНКБ Банк (ПАО) (+566,9%), Джей энд Ти Банк (АО) (+414,1%), АО «Росэксимбанк» (+412,1%), среди аутсайдеров по относительному изменению капитала можно выделить Связной Банк (АО) (-94,3%), АКБ «Инкаробанк» (ЗАО) (-55,7%). Из крупнейших банков – ПАО «МДМ Банк» (-23,7%), ПАО «Банк Уралсиб» (-19,4%), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-18,1%), «ВТБ 24» (ПАО) (-2,1%).

Кредитный портфель

В 2015 году кредитные портфели банков лихорадит, на просрочку начинают выходить многие заемщики, которые, как казалось ранее, являются «первоклассными». В этих условиях банки стали пересматривать свои кредитные политики, ужесточили требования к самим клиентам и к качеству обеспечения. Все это происходило на фоне повышения ставок по кредитам, что существенно снижало круг потенциальных заемщиков, готовых кредитоваться в это непростое время и на новых условиях.

Розничный кредитный портфель пострадал в 2015 году сильнее всего. Еще в 2014 году многие банки стали заметно сокращать объемы кредитования, а в этом году развитие данного направления практически остановилось.

За 9 месяцев 2015 года объем портфеля кредитов, выданных физическим лицам, сократился на 5,1%. Лидерами по сокращению кредитного портфеля стали ООО «ХКФ Банк» (-60,9 млрд руб.), ПАО Росбанк (-46 млрд руб.), АО «Банк Русский Стандарт» (-46 млрд руб.), «ВТБ 24» (ПАО) (-44,8 млрд руб.), ПАО КБ «Восточный» (-35,1 млрд руб.), ПАО Сбербанк (-33,7 млрд руб.). При этом ряд банков смог нарастить розничные портфели: ОАО «Банк Москвы» (+21,3 млрд руб.), ПАО Банк «ФК Открытие» (+16,5 млрд руб.), ПАО «Лето Банк» (+12,1 млрд руб.), АО «РН Банк» (+9,9 млрд руб.), ПАО «Плюс Банк» (+6,2 млрд руб.).

Среди лидеров по относительным показателям в основном небольшие банки, достигшие высоких результатов вследствие эффекта низкой базы, а также кредитные организации, показавшие наибольший рост в абсолютных цифрах. Среди лидеров антирэнкинга по относительным показателям, помимо ряда небольших банков, можно отметить ООО КБ «АйМаниБанк» (-59,2%), Связной Банк (АО) (-53,6%), АО АКБ «ГАЗБАНК» (-47,7%), АО «Кредит Европа Банк» (-30,6%). При этом лидеры по сокращению розничного портфеля в абсолютных цифрах отстоят на несколько десятков позиций от лидеров по относительным показателям.

Коммерческий кредитный портфель банков, в отличие от розничного, продемонстрировал положительную динамику за 9 месяцев 2015 года, которая составила 7,5% (за аналогичный период прошлого года он вырос на 14,7%). При этом следует отметить, что основной рост (+7%) был показан в январе этого года, когда заемщики спешили получить финансирование еще по ставкам 2014 года.

Среди лидеров в абсолютных цифрах, что и неудивительно, крупнейшие банки – ФК Открытие, ВТБ, Газпромбанк. Кредитный портфель Сбербанка практически не изменился, в результате чего он занимает лишь 6-ю строчку в рэнкинге по динамике, пропустив вперед помимо вышеперечисленных банков Московский кредитный банк и Россельхозбанк. На другом полюсе среди лидеров по сокращению корпоративного портфеля находятся ОАО «Банк Москвы» (-92,1 млрд руб.), «ВТБ 24» (ПАО) (-33,5 млрд руб.), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-30 млрд руб.), ПАО «Бинбанк» (-23 млрд руб.), АО «Нордеа Банк» (-19,5 млрд руб.).

В числе лидеров по относительному росту корпоративного портфеля можно отметить ПАО «Совкомбанк» (+479,3%), «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (+329,0%), АКБ «Держава» ПАО (+220,7%), АО «Банк Русский Стандарт» (+140,5%). В аутсайдеры по относительному росту корпоративного портфеля попали Связной Банк (АО) (-60%), санируемый ОАО КБ «КЕДР» (-52,8%), ОАО «Собинбанк» (-37,9%), «БНП ПАРИБА БАНК» АО (-34,8%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2015 года составила 128,4 млрд руб., продемонстрировав значительный рост в сентябре (+52,4 млрд руб.). Количество убыточных кредитных организаций составило 206 (против 209 по итогам 1-го полугодия 2015 года), при этом 4 кредитные организации отчетность не предоставили.

Совокупный убыток банков с отрицательным финансовым результатом достиг 394,3 млрд руб., увеличившись за квартал на 137,9 млрд руб. Основное давление на финансовый результат продолжают оказывать резервы, которые за 9 месяцев 2015 года выросли на 961,5 млрд руб. (в т. ч. в III квартале 2015 года – на 390,3 млрд руб.), а также снижение процентной маржи в результате значительного удорожания ресурсной базы.

Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать. Поэтому столь низкий финансовый результат по банковскому сектору в целом обусловлен огромными убытками, полученными крупнейшими игроками. Такими как Банк ГПБ (АО) (-56,8 млрд руб.), ОАО «Банк Москвы» (-55,2 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (-30,8 млрд руб.), ПАО «МДМ Банк» (-17,3 млрд руб.), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-13,9 млрд руб.) и другие.

Из банков, продемонстрировавших наибольший положительный финансовый результат, можно отметить ПАО Сбербанк (+144,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+56,4 млрд руб.), АО «Альфа-банк» (+27,7 млрд руб.), АО КБ «Ситибанк» (+11,9 млрд руб.), АО «Райффайзенбанк» (+10 млрд руб.). 

КОНТЕКСТ

18.04.2017

Взять и разделить

Комитет Госдумы одобрил проект двухуровневой банковской системы

05.04.2017

Год в режиме стабильности

Финансовая система России работает без кризисов, но до ее нормализации еще далеко

03.04.2017

Бес паники

Центробанки многих стран мира медленно, но уверенно избавляются от запасов европейской валюты

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ