logo
22.12.2017 |

Рынок едет

Продажи коммерческого автотранспорта в России продолжают набирать обороты

Фото: ООО УАЗ

Никто не может с уверенностью сказать, сколько продержится положительная динамика на рынке коммерческого транспорта, какие новые факторы включатся в игру, и когда рост сначала замедлится, а затем и остановится. Но пока можно констатировать: наметившийся к середине года тренд не изменился, рост продолжается. Об этом свидетельствуют результаты продаж грузовиков и LCV, опубликованные агентством «Автостат».

GAZ навсегда

Начнем с легких коммерческих автомобилей (LCV) общей массой менее 3,5 тонны. За десять месяцев текущего года в России было реализовано 84 975 таких машин, на 19,2% больше, чем в прошлом году. Лидером по-прежнему остается марка GAZ с показателем 37 664 автомобиля и приростом продаж на 18,5%. Бестселлер Горьковского автозавода «Газель-Некст» не только остается абсолютным лидером в рейтинге наиболее востребованных моделей, но и наращивает свою популярность: в этом году было продано 20 326 таких автомобилей, а рост по сравнению с 2016 годом составил 40,7%.

Но и представители более старых семейств пока не собираются уходить со сцены, хотя и не демонстрируют столь впечатляющий рывок. Автомобили ГАЗ‑3302 разместились на третьей строчке рейтинга с показателем 8761 единица (+5%), продажи семейства «Соболь» ГАЗ‑2752 практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 2510 единиц (+0,1%). А вот спрос на 13‑местные микроавтобусы ГАЗ‑3221 начал заметно снижаться: в 2017 году продано 2668 таких машин, на 8,4% меньше, чем за период январь–октябрь 2016 года. Если сравнивать отдельные месяцы, то порой падение спроса на эту модель было еще более существенным: например, в октябре оно составило 63,9%. Скорее всего, это отражение того, что модель, которая серийно производится с марта 1996 года, уже не в полной мере соответствует современным требованиям комфорта и безопасности.

Но работы по совершенствованию продукции и освоению новых сегментов в Нижнем Новгороде идут довольно энергично. Об активности нижегородцев в секторе среднетоннажных грузовиков мы еще поговорим, а пока стоит упомянуть о важном соглашении, подписанном летом этого года между ООО «Фольксваген Груп Рус» и «Группой ГАЗ». В соответствии с ним уже во второй половине нового, 2018 года на производственной площадке в Нижнем Новгороде начнется выпуск коммерческой техники с двигателями немецкого концерна. Более того, «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что грузовое подразделение Volkswagen вполне может войти в капитал «Группы ГАЗ». Ну а пока в конструкторских бюро завода ведется проработка семейства легких коммерческих автомобилей, не только сопоставимого размерам и грузоподъемности с Volkswagen Caddy, но и базирующегося, по слухам, на его агрегатной базе. Такой автомобиль локального производства позволил бы заводу занять свободную сейчас ценовую нишу между Lada Largus VU и импортируемыми «каблучками» VW Caddy, Peugeot Partner и Citroen Berlingo. Впрочем, слишком долго тянуть с разработкой такого семейства не стоит: 1 декабря начался прием заказов на LCV Renault Dokker, который, хотя и собирается на заводе компании в марокканском Танжере, при несколько большей грузоподъемности и цене, нежели Lada Largus, предлагается существенно дешевле Caddy, Partner и Berlingo.

Вечнозеленая «буханка» и «незыблемый» Ford Transit

Не менее важным может оказаться и решение концерна PSA о развертывании производства коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroеn Jumpy на мощностях калужского завода ООО «ПСМА Рус», которое начнется уже в I квартале 2018 года. Это будет производство полного цикла, и уровень локализации этих моделей уже на момент старта производства составит порядка 50%. В принципе, позиции этих марок и сейчас выглядят неплохо: уже к октябрю рост продаж марки Peugeot составил 41,7%, а Citroеn – 65,8%.

В разговоре о легком коммерческом транспорте никак нельзя обойти еще одного крупного игрока этого рынка, Ульяновский автозавод. Он занимает вторую строчку рейтинга с показателем 16 456 проданных автомобилей (рост продаж – 14,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года). Весьма существенные цифры, особенно если учесть, что топ-селлер марки – «буханка» УАЗ‑3909 – стоит на конвейере уже полвека. Казалось бы, здесь должны действовать те же факторы, что и в случае ГАЗ‑3221, но… По всей видимости, по соотношению проходимости, цены и выносливости альтернативы этой модели пока нет.

Недавно «буханка» получила очередную порцию небольших усовершенствований, и этого оказалось достаточно для того, чтобы продажи за 10 месяцев выросли на 36,2%.

Ну а в следующем году должен сказать свое слово новичок рынка, полуторка «УАЗ-Профи». Премьерный показ этой модели состоялся в августе на выставке «Комтранс‑2017», а уже в сентябре началось ее серийное производство и первые автомобили поступили в салоны дилеров. Стандартный 149‑сильный двигатель ЗМЗ и адаптированная для коммерческой эксплуатации коробка передач обеспечивают вполне пристойную топливную эффективность, но для особо прижимистых в ноябре завод начал выпуск газобаллонной версии, уже на заводе оснащенной ГБО итальянской компании Lovato.

Незыблемыми остаются позиции и таких моделей, как Mercedes Sprinter Classic и Ford Transit. Впрочем, почему незыблемыми? Спрос на эти модели растет быстрее, чем рынок, и рост за 10 месяцев составляет 28,2% для Sprinter Classic и 65,7% для Transit. Но в случае этих популярных LCV, сборка которых налажена у нас в стране, такой результат был вполне ожидаемым, равно как и рост продаж коммерческих автомобилей Volkswagen на 10%. А вот резкий рост продаж Fiat Ducato, который в сентябре составил 68%, а в октябре – 98% и который позволил модели войти в топ‑10, стал для многих полной неожиданностью.

Грузовики растут

А что же происходит в сегменте грузовых автомобилей? Здесь дела идут еще лучше, и сегмент заканчивает год с существенным приростом продаж. Так, по данным агентства «Автостат», с января по октябрь в России было продано 61 115 грузовых автомобилей против 40 909 за 10 месяцев прошлого года, то есть рост составил 49,4%.

Естественно, лидером остается КАМАЗ. К началу ноября, по данным «Автостата», было реализовано (и зарегистрировано) 20 609 автомобилей этой марки, а рост составил 29,8%. Завод же отрапортовал о том, что отгрузил за этот период 28 791 единицу, из которых 25 332 машины купили на внутреннем рынке. Грузовики из Набережных Челнов занимают целый ряд верхних строчек рейтинга моделей, и возглавляет его бортовой КАМАЗ‑43118 (4506 единиц, рост продаж на 27,1%). Самосвалы КАМАЗ‑6520 (продано 3700 автомобилей, рост 49,4%) и 65 115 (3684 ед., рост 23,1%) прочно оккупировали третью и четвертую строчки. В секторе седельных тягачей позиции челнинцев не так сильны, и КАМАЗ‑5490, проданный в количестве 3047 единиц, пропустил вперед таких конкурентов, как Mercedes Actros и Volvo FH. Тем не менее именно тягачи КАМАЗ демонстрируют рост темпов продаж, опережающий общий рост рынка: для модели КАМАЗ‑5490 этот показатель составил внушительные 67,9%. Всего же к концу года завод планирует продать более 38 тыс. грузовиков, и поскольку IV квартал в этом секторе всегда сопровождается максимальными продажами, заводу, который до августа держал суточный ритм на уровне 180 автомобилей, пришлось увеличить его до 210 единиц.

Не внушают опасений и финансовые показатели гиганта: выручка предприятия с начала года достигла 117,9 млрд рублей, при этом чистая прибыль превышает 3,5 млрд, в то время как в 2016‑м был зафиксирован убыток в размере 860 млн рублей. Инвестиции в производство составили 11,2 млрд рублей, а их прирост – 59%.

Реальным проявлением таких инвестиций стала передача Daimler нового цеха окраски и сварки кабин для оснащения оборудованием. Этот цех – важнейшая часть амбициозных планов в рамках сотрудничества между КАМАЗ и Daimler. КАМАЗ уже инвестировал в проект около 3 мрд рублей, и после установки и наладки оборудования, в августе следующего года, планируется начать тестовое производство. В январе 2019 года цех должен заработать в полную силу, выпуская до 55 тыс. кабин как для грузовиков КАМАЗ новых серий, так и для автомобилей Mercedes.

Весьма заметна и активность КАМАЗ на внешних рынках. Так, уже реализуется проект поставок автомобильной техники КАМАЗ на Кубу. Общий объем поставок составляет $200 млн. Поставка сопровождается строительством центра техобслуживания. Идет подготовка к реализации аналогичных проектов в Мексике, Парагвае и Колумбии. Не забыто и ближнее зарубежье: осенью генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель правления АО «Узавтосаноат» Умиджан Салимов подписали в Ташкенте договор о сотрудничестве, который предполагает организацию совместного производства грузовиков КАМАЗ в Узбекистане.

Безусловно, другой российский гигант – ГАЗ – в силу разнообразных причин (включая исторические) в принципе не участвует в схватке за рынок магистральных тягачей и большегрузных автомобилей. Но вот в секторе среднетоннажников ГАЗ – абсолютный лидер, что подтверждается позицией марки в общем рейтинге (ГАЗ занимает вторую строчку, продав за 10 месяцев 6115 автомобилей). Правда, особо бурного роста продаж не наблюдается: это количество лишь на 4,6% выше того, что было зарегистрировано за аналогичный период прошлого года. Примерно такая же ситуация наблюдается в рейтинге моделей: Gazon Next разошелся в количестве 3902 единицы при росте продаж на 9,9%, заняв вторую строчку таблицы. При этом стоит заметить, что никакая другая среднетоннажная модель в топ‑10 не попала, а единственной зарубежной маркой, специализирующейся на таких автомобилях и сумевшей попасть в лидирующую десятку «чемпионата брендов» стала марка Isuzu (2773 проданные машины, рост на 45,6%). Это говорит и об очень высокой конкуренции в секторе, и о месте, которое он занимает в сегменте грузовиков общей массой более 3,5 тонны.

Собрано в России

Но спрос на такие автомобили весьма стабилен, так что в последнее время мы стали свидетелями старта целого ряда проектов по их производству в РФ. На заводе Isuzu в Ульяновске готовятся уже в начале 2018 года поставить на конвейер полноприводную версию грузовиков семейства Elf.

В октябре между властями Московской области и японской компанией Hino Motors (входит в состав Toyota Group) было подписано соглашение, предусматривающее строительство в подмосковных Химках завода, где будет налажено производство мало- и среднетоннажных грузовых машин Hino серий 300 и 500. Начало строительства запланировано на весну 2018 года, а уже во второй половине 2019‑го предприятие должно выдать первую продукцию.

На площадке производства коммерческих автомобилей «Автотор» в Калининграде состоялась торжественная церемония запуска производства автомобилей Hyundai HD78 по полному циклу (сварка и окраска). Эта модель собиралась на «Автоторе» с 2011 года, но методами крупноузловой сборки. Соответственно, существенно вырастет и уровень локализации, ранее составлявший 35%. Подразделение Mitsubishi Fuso, входящее в состав СП «Даймлер КАМАЗ Рус», ведет активную работу по замене своего бестселлера Canter TD на новое поколение, Canter TF. Наконец, во Владивостоке стартует проект по сборке грузовых автомобилей китайской марки FAW. Его организовала российская компания Ubo-Sumotori (правда, в данном случае речь идет не о среднетоннажниках, а о большегрузных самосвалах с колесной формулой 6х4 и 8х4). Уже в следующем году планируется собрать не менее 500 грузовиков, в 2019 году – более 2 тысяч.

Понятно, что в таких условиях лидерам сегмента нужно проявлять серьезную активность и постоянно обновлять линейку. Подтверждением этого стало начало серийного производства двух новых моделей марки ГАЗ, грузовика ГАЗон Next полной массой 10 тонн и малотоннажной ГАЗель Next массой 4,6 тонны. Последнюю многие относят к категории LCV, но по полной массе эта модель явно переходит в следующую категорию.

Возвращаясь к ситуации на рынке большегрузных автомобилей и магистральных тягачей, стоит отметить, что принципиальных перестановок (по сравнению с ситуацией на конец июля) в этом секторе не произошло. Самыми популярными моделями остаются Mercedes Actros (реализовано 3611 машин, рост продаж на 212,6%), совершивший мощнейший рывок Volvo FH (3440 единиц, 379%), DAF XF (2835 реализованных автомобилей и рекордный рост на 384%) и MAN TGS (продано 2467 машин при относительно скромном росте 78%). Естественно, такой скромный рост продаж можно считать только по сравнению с лидирующими по этому показателю моделями. Стоит отметить и успех бренда Scania: эта марка завершила 10 месяцев с общим показателем 3948 проданных грузовиков и общим ростом на 119%, а модель серии R была продана в количестве 1399 единиц, что на 170,1% больше продажи за 10 месяцев прошлого года. Это позволило ей занять десятую строчку в рейтинге самых востребованных моделей.

Окончательные итоги года можно будет подвести уже в январе, когда появятся данные по всему году. Но вряд ли общая картина радикально изменится, да и перспективы развития рынка в наступающем году выглядят вполне благоприятно, и ситуация в сегменте отражает общий подъем российской экономики, выходящей из рецессии.

Что же касается темпов роста объема рынка, то они могут и сократиться: фактор отложенного спроса не может действовать бесконечно. 

КОНТЕКСТ

12.05.2018

Лимузин четвертого срока

Новый президентский автомобиль стал символом обещанного прорыва в экономике

17.04.2018

Фургоны набирают скорость

Легкий коммерческий сегмент в прошлом году показал рост и все еще остается в плюсе

11.03.2018

Хоть где-то рост

В России опять увеличилось количество миллиардеров

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас