22.04.2016 | Сергей Лилькин

Грузовички набирают скорость

Ситуация в сегменте легкого коммерческого транспорта внушает осторожный оптимизм впервые с начала кризиса

Фото: Группа ГАЗ

За два кризисных года российский автомобильный рынок не только снизил объемы по всем показателям, но и потерял несколько моделей и даже марок. Однако по итогам I квартала 2016 года по крайней мере один сегмент остановил падение и начал расти. Сможет ли LCV стать драйвером для всего рынка? «Профиль» проанализировал ситуацию и опросил представителей отрасли.

В 2015 году доля легких коммерческих автомобилей (LCV – Light Commercial Vehicle) на российском рынке увеличилась, а динамика падения продаж была не такой сильной, как по прочим сегментам. В конце I квартала 2016 года LCV и вовсе вышли в «зеленую зону», причем не последнюю роль в этом сыграли отечественные модели.

В I квартале 2015 года падение продаж российского рынка легковых машин усиливалось от месяца к месяцу, в этом году картина обратная. В марте относительно января 2016 года падение спроса сократилось втрое – с 29% до 10%, а легкий коммерческий транспорт пошел в рост, оставшись по итогам квартала лишь в небольшом минусе. Отрадно, что в лидерах каждой из четырех групп, составляющих сегмент LCV, числятся и российские модели: низкая цена в кризис оказалась главным конкурентным преимуществом.

Поколение Next

Услышать от сотрудников Daimler, что одну из российских моделей они считают прямым конкурентом, можно исключительно в сегменте полноразмерных LCV. И хотя большая часть продаж «ГАЗелей» приходится на версию «Бизнес» (предыдущее поколение), а не на разработанную еще при Бу Андерсоне «ГАЗель NEXT», именно нижегородская новинка задает тон. Особые надежды возлагают менеджеры ГАЗа на модификацию «ГАЗель NEXT» в исполнении фургон. В марте машину показывали на автосалоне в Белграде, что говорит о возросших экспортных амбициях предприятия. Автомобиль по достоинству оценили клиенты стран Балканского полуострова, где она будет распространяться через дилерскую сеть Verano Motologistic. Новинка будет доступна пока в двух версиях – грузовой фургон и фургон-комби.

C «ГАЗелью NEXT» ГАЗ вышел на европейский уровень конструкции коммерческого транспорта: двухрычажная передняя подвеска, рулевое управление, как у переднеприводных легковушек, сиденье водителя с пятью регулировками, дизель Cummins. Да и объем 13 с половиной «кубов» завод ранее не предлагал. Увы, цена оказалась относительно высока – более 1,1 млн руб. за дизельную версию и около 950 тыс. руб. за модификацию с бензиновым мотором Evotech. Много ли коммерсантов захотят купить такую машину, узнаем в конце года. Между тем ближайший по цене к нижегородской модели Fiat Ducato можно сейчас приобрести менее чем за 1,3 млн руб.

В «немецкой слободе» основным пока тоже остается предыдущее поколение Mercedes-Benz Sprinter, предлагаемое в России с приставкой Classic, а не завозимая с 2014 года из Дюссельдорфа новая версия. Sprinter Classic локализован по сборке на ГАЗе, однако и вся наружная кузовная штамповка изготавливается в России. Немецкий двигатель собирают в Ярославле, кроме того, партнеры Daimler выполняют механическую обработку приходящих из-за рубежа заготовок коленчатого вала, блока цилиндров и головки блока. Немцы пытались (и не оставили попыток) найти российских изготовителей этих деталей, однако пока ни один поставщик не смог вписаться в их жесткие стандарты. Зато с авторизацией партнеров, которые занимаются доработкой фургонов Sprinter нового поколения, проблем не возникло – подряды получали уже семь компаний. Нужна хлебовозка – не вопрос, кран-манипулятор на шасси – пожалуйста. Производство по полному циклу, но уже в Елабуге, организовал и Ford для модели Transit, которая по объему и динамике пока опережает Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Кстати, Ford в России также идет по пути увеличения количества модификаций. «В рамках долгосрочной стратегии по расширению модельного ряда Ford, адаптированного для нужд российских покупателей, компания Ford Sollers вышла в новые сегменты рынка коммерческих автомобилей, – сказал «Профилю» директор по продажам и развитию дилерской сети компании Антон Карпов. – Мы представили широкую линейку маршрутных автобусов, фургонов на базе шасси, а также целую гамму других автомобилей специального и социального назначения».

Третий по значимости игрок сегмента – Fiat. У бренда не просто нет хоть частично производимых в России моделей – локализацию проводить не планируется в принципе. Касается это и преемника «середнячка» Scudo, который покажут в этом году (сейчас Scudo распродают со складов), и нового пикапа – перелицованного Mitsubishi L200, и большегруза Ducato, поставляемого из Италии с завода под Турином. Каким образом при нынешнем курсе «фиатовцам» удается сохранять относительно низкие цены – загадка.

Но не все сумели преодолеть кризис. В прошлом году основной сегмент LCV недосчитался нескольких участников. В августе 2015‑го были проданы два последних экземпляра Cabstar – Nissan больше не борется за потребителя коммерческого транспорта в России; не выдержали суровых экономических реалий Foton Aumark и BAW Tonic. Isuzu NLR85 перестали выпускать в особой экономической зоне «Алабуга». Зафиксирована робкая попытка Toyota зайти в Россию моделью Coaster.

Зато живее всех живых наши прославленные ветераны – «головастики» и «буханки». На модели «УАЗ Классические» приходится почти пятая часть продаж всего сегмента! По количеству «кузовов» грузовые однообъемники из Ульяновска, конечно, не могут поспорить с «ГАЗель Next», однако на них можно везти почти тонну груза. Впрочем, определять развитие всего сегмента будет до конца года именно нижегородская новинка – от того, как примет ее российский покупатель, будет в первую очередь зависеть самочувствие прямых ее конкурентов: Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter Classic.

президент «Группы ГАЗ»
Вадим Сорокинпрезидент «Группы ГАЗ»
«За последние 3 года «Группа ГАЗ» создала новую технику поколения NEXT во всех сегментах, в которых мы работаем: легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. В этом году мы планируем расширять количество модификаций и выходить в новые рыночные ниши. Горьковский автозавод начнет производство микроавтобуса на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT». В прошлом году мы начали его выпуск в грузовой и грузопассажирских версиях, вывод на рынок нового микроавтобуса позволит расширить позиции ГАЗа на рынке маршрутных и корпоративных перевозок, в сегменте школьных автобусов.

Также мы продолжим развитие линейки газовой техники, которая обеспечивает большую экономическую эффективность и улучшенные экологические показатели по сравнению с бензиновыми и дизельными версиями. В этом году мы планируем начать выпуск газовых версий каркасного автобуса «ГАЗель NEXT», бортового грузовика «ГАЗель NEXT» и среднетоннажника «ГАЗон NEXT». Завод «Урал» также расширит линейку автомобилей за счет вывода на рынок моделей, работающих на метане.

И еще одна важная новинка этого года – автобус «Вектор» NEXT. Разработка выполнена на основе модульной конструкции, что позволяет нам в дальнейшем производить на ее базе автобусы разной длины и вместимости.

Все наши новые модели создаются с учетом требований по функциональности и надежности не только российского, но и экспортных рынков при сохранении 20–30% ценового преимущества по сравнению с импортными аналогами».

Мал, да удал

Коммерческие версии легковых моделей особо малой грузоподъемности в нашей стране всегда продавались в 5–10 раз хуже, чем пассажирские. Последние с успехом конкурировали с универсалами, «дачными» седанами и даже с компактными кроссоверами. А грузовые каблучки всегда были наименее привлекательным товаром среди всех LCV.

Фактически в сегменте LCV особо малой грузоподъемности на российском рынке сейчас один по-настоящему серьезный игрок – Lada Largus (за I квартал 2016‑го продано 995 машин, рост 18,6% к I кварталу 2015‑го). Причина до банальности проста – низкая цена Largus. Румынскую модель с французскими генами уже несколько лет собирают на линии АвтоВАЗа, ее локализация давно перевалила за 50%.

Запасов по «близнецам» Renault Kangoo и Mercedes-Benz Citan осталось больше, что позволяет «немцу», собираемому на французском заводе Renault на одной линии с Kangoo, падать не так сильно. Между тем российские менеджеры Renault пока не решили судьбу модели – вполне возможно, она, естественным образом угаснув, уже не возродится в России с оживлением рынка.

Фото: VW
Volkswagen Transporter популярен у российских предпринимателей благодаря большому количеству модификацийФото: VW

А вот у французской парочки Citroеn Berlingo/Peugeot Partner, вероятно, откроется второе дыхание (квартальные продажи Peugeot Partner в этом году – единственные среди легких LCV показали положительную динамику: 55 автомобилей, то есть +10% к тому же периоду 2015‑го). Пассажирские версии французских моделей наряду с седанами Citroеn C4 и Peugeot 408 имеют для PSA в России жизненно важное значение. Собственно, еще в прошлом году менеджеры российского отделения PSA сообщали о начале сборки в Белоруссии на заводе «Юнисон» нескольких моделей по схеме Disassembled Knock Down (DKD). Среди прочих упоминали и Peugeot Partner. Машины испанской сборки (у PSA завод в г. Виго) приходят в Латвию, где с них снимают колеса, силовой агрегат и элементы подвески, после чего укладывают составляющие в ящик и отсылают в Белоруссию. На «Юнисоне» производится обратная сборка, и готовый транспорт, согласно действующим нормам Таможенного союза, беспошлинно ввозят в РФ. Как заявлял еще в январе директор марок Peugeot, Citroеn и DS в России Александр Мигаль, из Белоруссии пока поставок нет. Между тем имеется альтернативное производство в Казахстане. Мигаль не исключил, что именно тамошние авто могут продавать в России.

директор департамента продаж и маркетинга малотоннажных автомобилей АО «Мерседес-Бенц РУС»
Рене Макдиректор департамента продаж и маркетинга малотоннажных автомобилей АО «Мерседес-Бенц РУС»
«Негативная тенденция на рынке сказалась на всех его участниках. За первый квартал малотоннажное подразделение Mercedes-Benz продало 1367 автомобилей, что на 18,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Это соответствует нашим ожиданиям и дальнейшим планам.

Основными двигателями продаж традиционно выступают Sprinter Classic, который остается наиболее популярной моделью (+24,9% в первом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) в сегменте крупных LCV, и Vito (+16,9%) – в сегменте среднеразмерных LCV.

«Мерседес-Бенц РУС» участвует в госпрограмме субсидированного лизинга, и как российский производитель мы имеем право принимать участие в государственных тендерах. Чтобы быть менее зависимым от изменений курса валюты, малотоннажное подразделение разработало стратегию по повышению уровня локализации. Например, сейчас локализация Sprinter Classic достигает 40%. Мы работаем в сотрудничестве с «Группой ГАЗ» и постоянно контролируем качество всех производимых автомобилей.

Российский рынок для нас очень важен – это часть глобальной стратегии развития. Кризисы наступают и проходят. И в компании не сомневаются, что решение о создании локального производства было верным. Мы верим в наших партнеров – дилеров Mercedes-Benz, «Группу ГАЗ» и других. В 2015 году Mercedes-Benz стал ведущим международным автопроизводителем в России по количеству проданных автомобилей, и мы хотели бы удержать эту позицию».

Исчезающий вид

В сегменте средних LCV – тотальное доминирование отечественного «Соболя» (за I квартал этого года продано 834 машины, +23,9% к аналогичному периоду прошлого года). Как сказал «Профилю» представитель ГАЗа, рост продаж «происходит за счет продолжающегося перехода парков крупных компаний и ряда ведомств на эти модели». Если бы не «Соболь» да еще VW Transporter/Caravelle (продажи I квартала 2016‑го – 136 машин, +18,3% к тому же периоду прошлого года), который остается в плюсе исключительно за счет широкой линейки модификаций, сегмент можно было бы вообще не принимать в расчет.

Между тем вдохнуть жизнь в него могут новые поколения Peugeot Expert и Citroеn Jumpy, которые планируется завести в РФ в самом ближайшем будущем. Нынешнее тлеющее состояние французов может смениться бурным ростом, но только в одном случае – если представленные в марте нынешнего года на Женевском автосалоне Citroеn Spacetourer, Peugeot Traveller и Toyota Proace Verso начнут выпускать в Калуге. Решение кажется столь очевидным, что руководящий французскими марками Александр Мигаль устал отнекиваться. Закрыть совместное предприятие с Mitsubishi в силу разных причин практически невозможно, поэтому остается лишь дозагружать его. К слову, в прошлом году французская часть завода большую часть года стояла, не работает она и сейчас – только через несколько месяцев здесь начнется сборка рестайлинговой версии седана C4. Интересно, что уже принято решение по названиям. Пассажирские исполнения будут называться Spacetourer и Traveller, а грузовые – как и раньше, Jumpy и Expert.

директор по продажам и развитию дилерской сети Ford Sollers
Антон Карповдиректор по продажам и развитию дилерской сети Ford Sollers
«Компания Ford Sollers сегодня обладает тремя производственными площадками: во Всеволожске, Елабуге и Набережных Челнах. Вся линейка Ford, представленная на российском рынке семью моделями, производится здесь по технологии полного цикла. Также в прошлом году был открыт завод двигателей в Елабуге.

Одним из приоритетных направлений бизнеса для Ford Sollers является коммерческий транспорт. Новый Ford Transit – отличный продукт, а версии автомобилей специального и социального назначения на его базе дополняют широкую гамму, способную удовлетворить требования любого клиента. Доля такого транспорта в продажах 2015 года составила 30%.

В первом квартале 2016-го продажи Ford Sollers выросли по отношению к предыдущему году, в то время как весь рынок и доля иностранных брендов на рынке коммерческого транспорта демонстрировала в этот период отрицательную динамику. Продажи коммерческих автомобилей семейства Ford Transit выросли в первом квартале на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В этом году мы планируем запустить новые версии спецавтомобилей на базе Ford Transit. Также в 2016 году будет создана новая сеть специализированных дилерских центров для продажи и послепродажного обслуживания легких коммерческих автомобилей и спецтехники на базе автомобилей Ford. Новые центры получат особый брендинг и название Transit-центры. Данная стратегия позволит предложить клиентам новый уровень удобства и сервиса».

Последняя пятерка

Пикапы всегда пользовались в России устойчивой популярностью, но применялись отнюдь не в качестве коммерческого транспорта. При всех своих недостатках, главным из которых можно считать весьма посредственную управляемость в порожнем состоянии, для изрядного числа автолюбителей пикапы стали доступной альтернативой полноразмерным внедорожникам. Модели пикапов обновляются существенно реже, чем легковые, – жизненный цикл у них такой же длинный, как у полноразмерных вэнов, да и технические изменения сводятся, как правило, к появлению нового мотора в ряду модификаций (да и то не всегда), смене интерьера и появлению опций из области комфорта и мультимедиа. Аудитория пикапов консервативна и не спешит обновить машину в кризис. Зато она может пополниться за счет тех, кому опять же не по карману внедорожник.

В прошлом году, однако, таких покупателей оказалось немного, более того, сегмент потерял несколько моделей – часть из них перестали завозить, а по иным импортеры и вовсе не оформляли заказы, распродавая склады; по некоторым моделям запасы оказались не израсходованы. К примеру, SsangYong прекратил поставки машинокомплектов по всем позициям в РФ еще прошлой весной, однако в первые три месяца пикап Action Sports еще был представлен у дилеров и нашел 18 покупателей. К естественным потерям среди пикапов можно отнести разве что снятый с производства Land Rover Defender Рickup, хотя эта машина никогда не делала погоды – в прошлом году продано всего 4 штуки. Исчез с отечественных горизонтов и Foton Tunland, а также Wingle Pickup – еще в 2015 году Great Wall прекратил поставки в РФ (за исключением моделей под брендом Haval).

Зато интересна оставшаяся пятерка игроков. Toyota Hilux и УАЗ «Пикап» с января по март 2016 года сумели не только увеличить продажи вдвое, но и вырасти относительно I квартала 2015‑го. Наиболее устойчивым представляется положение отечественной модели, поскольку в сегменте пикапов у нее нет конкурентов – она вдвое дешевле остальных. У Mitsubishi L200, пережившего в прошлом году смену поколений (сейчас вместе с новой машиной распродают и прежнюю версию), ситуация тревожная: с января по март продажи почти не выросли, а относительно I квартала 2015 года зафиксировано падение в 67%. Volkswagen Amarok хотя и теряет в популярности половину по кварталу, зато наращивает продажи от месяца к месяцу.

Относительно прошлого года растут продажи и легковых моделей АвтоВАЗа (Granta, Lada 4x4, Samara), снабженных грузовой платформой. Автомобили ВИС не конкурируют с перечисленными выше пикапами, поскольку используются исключительно для коммерческой деятельности (так как, среди прочего, они не обладают повышенной проходимостью) и располагаются в сегменте «лоу-кост», который хоть и условно, но все-таки относят к пикапам. Будут ли в дальнейшем выпускаться эти модели и, самое главное, на каком предприятии, пока неясно: в конце марта перед уходом с поста президента АвтоВАЗа Бу Андерсон отменил собственный приказ о ликвидации дочернего предприятия «ВИС-Авто» и переносе производства моделей ВИС на АвтоВАЗ. Вопрос существования производства вне завода еще будет обсуждаться на совете директоров.

Кстати, в 2017 году российский сегмент пикапов ждет пополнение: планируется открыть поставки Mercedes-Benz X‑Klasse, который должны представить на ближайшем автосалоне в Париже в конце сентября. Модель унифицирована с Nissan NP300, однако в существенно большей степени, чем бейдж-инжиниринговый Mercedes-Benz Citan c «материнским» Renault Kangoo.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

18.12.2015

Скромные ожидания

Рынок легкого коммерческого транспорта сильно упал, однако ведущие игроки надеются на лучшее

КОНТЕКСТ

27.10.2016

Разделение для труда

Доля легкого коммерческого транспорта продолжает расти, и к концу года «грузовички», скорее всего, выйдут в ноль

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас

24СМИ